**«Укренерго» завершило реструктуризацію єврооблігацій

Національна енергетична компанія «Укренерго» («Укренерго») завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875% та терміном погашення у 2028 році («Єврооблігації»). Відповідне оголошення опубліковано на сайті Лондонської фондової біржі.
Власники 97,49% єврооблігацій від загального обсягу в обігу взяли участь у Пропозиції викупу та Пропозиції обміну, які були оголошені 28 серпня 2026 року. Відповідну Спеціальну резолюцію було ухвалено на Зборах власників облігацій 1 жовтня 2026 року.
Результати (ціни виражено у відсотках від номінальної вартості разом із нарахованими та несплаченими відсотками):
· **Пропозиція викупу:** єврооблігації викуплено за грошові кошти за ціною 64,50% від номіналу згідно процедури немодифікованого голландського аукціону.
· **Пропозиція обміну:** учасники отримали Нові облігації та грошові кошти, при цьому грошова частина була виплачена за ціною приблизно 67,43% від номіналу.
· **Власники, які не брали участі в пропозиції:** єврооблігації були викуплені за грошові кошти за ціною 60% від номіналу.

[#євробонди](?q=%23%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8)

[Підписатися](https://t.me/BondsStocksUA)** |**  [Надіслати новину](https://t.me/Bonds_Stocks_UA)