한투증권 미국/중국전략 정정영

베센트, '부채 축소' 되풀이. 시장은 "전망은 계획이 아니다"라는 평가

• 베센트 재무장관은 GDP가 지속적으로 3% 이상 성장하는 것은 GDP 대비 부채 비율 낮추는 데 도움 될 것이라고 언급

• 시장 관계자들은 적자가 클 때 경제 성장은 근본적인 문제를 해결하기 어렵다고 평가

• 베센트의 목표를 달성하고 적자를 GDP의 3%로 낮추려면 미국 경제 성장률은... קרא עוד ←

제이미 다이먼: 앤트로픽 미토스 출시 이후 금융 부문 사이버 보안 취약점 기하급수적으로 증가

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~ Cyber threats just got a lot scarier for the world's biggest banks. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon warned Tuesday that... קרא עוד ←

골드만삭스, TSMC 2028년 자본지출 전망 980억달러로 상향 조정. AI 생산 확대 사이클 2032년 이후로 연장

• AI 수요 폭발. 골드만삭스는 TSMC 자본지출 전망치를 980억달러로 상향 조정

• Agentic AI는 CPU의 새로운 수요 촉발. 첨단 패키지 생산능력은 해마다 두 배로 증가

• 첨단 공정 공급은 계속 수요를 따라가지 못하고 있으며,... קרא עוד ←

미국 채권 선물 세칙에 숨겨진 비밀: 30년물 금리 6% 근접 시 연쇄적인 포지션 조정 압력 발생 가능성

• 미국채 30년물 금리 6% 육박. 국채 선물 CTD 전환 촉발 가능성. 운용사의 선물 매도 압박 & 장기 금리 상승 추가적으로 심화시킬 위험

美债期货细则暗藏玄机：30年期收益率逼近6%或引发连锁调仓压力
30年期美债收益率逼近6%，可能触发国债期货"最便宜可交割券"... קרא עוד ←

딥시크 약 120억달러 조달. CATL & 텐센트가 최대 참여 기관

• 2027년 IPO 준비

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~ DeepSeek is close to securing at least 80 billion yuan ($11.93 billion) in its latest round of funding, Bloomberg News... קרא עוד ←

10년물 미국채 금리 & WTI 원유 상관관계 35년만에 최고 수준으로 상승

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~ Oil and rates have become unusually closely linked

~ Cboe Global Markets found the three-month correlation between WTI crude and the... קרא עוד ←

8.2조달러규모 AI 향연 뒤, 은행업계는 조용히 아시아 GPU 파이낸싱 분야에 집중

• 씨티, JP모건체이스, 바클레이즈, 도이체방크, 일본 미쓰이스미토모은행 등은 현재 GPU 연계 대출 평가

• PwC에 따르면 2050년까지 아시아 데이터센터 지출 8.2조달러에 달하며, 대부분이 GPU & 서버 등 하드웨어에 투자될 것으로... קרא עוד ←

콰이서우 클링AI, 홍콩 IPO 준비. 최소 10억달러 조달 계획

• 콰이서우 산하 클링AI는 홍콩 IPO 준비 위해 은행 선정. 이번 상장으로 최소 10억달러 자금 조달 예상

• 중금공사, 골드만삭스, UBS와 협력해 이르면 내년 상장 목표

• 관련 논의는 여전히 진행 중. 자금 조달 규모 및 상장 시기 등 세부 사항 변경... קרא עוד ←

Z.AI 해외 '임대료 수취' 시작. GLM-5.3, 아마존 클라우드 등에 연동

>> Z.AI +6% 가까이 상승

• 아마존 클라우드(AWS) 산하 대형 모델 서비스 플랫폼 Amazon Bedrock의 Z.AI GLM-5.3 공식 접속 발표

• AWS는 모델 호출량 기반으로 Z.AI와 수익 분배

• Z.AI는 AWS 외에도 최근 다수 해외 클라우드 기업과 수익... קרא עוד ←

구글 & Constellation, 10억달러 규모 원자력 발전 협정 논의. 빅테크의 청정 전력 구매 본격화

• 아마존은 지난주 Constellation과 비슷한 계약 체결

• 구글과의 합의가 예정대로 발표되면 Constellation은 2주 안에 두 빅테크 기업과 잇따라 계약 체결

• 신규 원자로 건설 승인은 10년 이상 소요. 테크 기업들은 AI 데이터센터... קרא עוד ←