[#HD건설기계](?q=%23HD%EA%B1%B4%EC%84%A4%EA%B8%B0%EA%B3%84) 「올 아이즈 온 엔진. 2027년 1월부터 깜딱」

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 Issue: 3Q26 리뷰. 적정주가 하향. 2027년초 종목임을 알림

 Pitch: 
> 환율 하락으로 영업이익도 부진했고, 순이익은 더 부진
> 하반기 및 내년 전망은 ME/AF가 2027년에 좋아질 일만 남았고, 자원국 강세 계속
> 그러나 4Q26은 기조 그대로 실적 밋밋
> 다만 엔진 때문에 1Q27부터 기대
- 10월에 수주한 0.4조원 가스엔진 때문에 1Q27부터 YoY 증익 기대
- 군산 가동으로 DC 설치에 늘 함께하는 비상발전 엔진 성장에 더 힘이 실릴 예정


 Rationale: 보고서 참조

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 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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