# 에테르의 일본&미국 리서치

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## Recent posts

- [로이터) 중국에서는 AI 버블이 이미 터졌다 중국 증시에서 AI 관련주가 급락하며 사실상 버블 붕괴 국면에 진입했습니다. AI 및 반도체 대표 종목으로 구성된 STAR50 지수는](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ai-ai-26057.md) — 2026-10-26
- [Citi) 마이크로소프트 프론티어 투어, 코파일럿 모멘텀에 대한 확신 강화 씨티의 견해 저희는 지난주 필라델피아에서 열린 마이크로소프트의 프론티어 투어에 참석해 10곳 이상의 파트](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-26051.md) — 2026-10-26
- [엔비디아에서도 루빈 GPU에 사용되는 HBM속도를 9.6Gbps로 수정했네요. 19.2TB/s * 1024=19660.8GB/s HBM4는 2048비트 인터페이스니 19660.9/](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/gpu-hbm-9-6gbps-19-2tb-s-1024-26050.md) — 2026-10-26
- [JP모건) 브라질 대선에서 룰라의 당선결과가 브라질 국채, 주식등이 미칠 영향 JP모건은 10월 26일자 보고서에서 1차 투표에서 예상 밖으로 앞섰던 플라비우 보우소나루를 상대로](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-jp-10-26-26045.md) — 2026-10-26
- [JP모건) 한국 자동차/로보틱스 관련 투자자 피드백 아시아 마케팅 투어를 마친 애널리스트는 한국 완성차 업체들의 최악의 국면은 지나갔으며, 현대차와 기아의 위험 대비 보상이 유리해](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-26038.md) — 2026-10-26
- [JP모건) 유니트리 로보틱스 - A: 피지컬 AI S커브가 앞당겨질 가능성, 아스트라/LLM 촉매와 규제로 연장된 희소성 프리미엄이 비중확대(OW)로의 두 단계 상향을 견인. TP](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-a-ai-s-llm-26033.md) — 2026-10-25
- [번스타인) AI Musing; 온라인 애그리게이터가 AI에이전트를 차단해야 하나요? 번스타인의 니킬 데브나니와 마크 슈물릭은 소비자 AI 미니시리즈 'AI Musings' 첫 편에](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ai-musing-ai-26031.md) — 2026-10-25
- [아폴로의 슬록 "AI, 테크 외 분야에서는 성과 제로" 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)의 토르스텐 슬록(Torsten Slok) 수석 이코노](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ai-apollo-global-m-26030.md) — 2026-10-25
- [BofA) 메타; AI 스토리는 계속 개선 중이며 뮤즈(Muse)에 대해 생각해볼 거리가 많음; 매수 의견 재확인. TP $845. 1. 3Q 매출 상회, 일회성 비용 제외 시 E](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/bofa-ai-muse-26024.md) — 2026-10-24
- [웰스파고) Meta Platforms, Inc. 3Q:26 EPS 리뷰: 견조한 매출, 자본 조달 및 FY27 OpEx/CapEx 전망에 대한 의문은 여전 비중확대(Overweig](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/meta-platforms-inc-3q-26-eps-fy2-26023.md) — 2026-10-24
- [격리된 작업 간 통신 에이전트들이 서로 통신하기 위해 항상 네트워크 연결이 필요한 것은 아닙니다. 별도의 환경이 동일한 하드웨어나 서비스를 공유하는 경우, 한 환경의 활동이 다른](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/post-26022.md) — 2026-10-24
- [Citi) 일본 FX – 제2차 타카이치 내각 하에서의 일본은행 정책 변화와 엔화에 미치는 영향 Citi는 일본은행(BoJ)이 다음 주 회의에서 정책금리를 1.25%로 동결할 것으](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-fx-2-citi-26018.md) — 2026-10-24
- [스타링크 대안 모색 중인 우크라이나, 노키아 및 위성 제조사 아이스아이(ICEYE)와 협력 1) 스페이스X가 스타링크에 속도 제한을 부과해 우크라이나의 군사 작전에 지장을 초래한](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/iceye-1-x-26016.md) — 2026-10-24
- [CNBC) 틱톡 U.S., 수 기가와트 규모 컴퓨팅 용량 확보 나서, 소식통이 CNBC에 전해 내용 요약 미국에서 틱톡을 운영하는 틱톡 USDS 합작법인(TikTok USDS Jo](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/cnbc-u-s-cnbc-26015.md) — 2026-10-23
- [스페이스X, 신규 네트워크 구축 위해 8만 개 기지국 접근 협상 중 내용 요약 스페이스X는 미국 전역에서 최소 8만 개의 기지국을 확보해 네 번째 전국 단위 무선통신사를 구축하려](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/x-8-x-26014.md) — 2026-10-23
- [FT) 앤트로픽, 유럽 컨설팅 회사 설립 계약 체결; 앤트로픽과 영국 바이아웃 그룹 Hg가 지원하는 신규 회사가 기업들의 AI 도입 방안을 자문할 예정 내용 요약 앤트로픽이 런던](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ft-hg-26013.md) — 2026-10-23
- [Citi) 미니맥스(MiniMax, 0100.HK) | 매수 / 고위험; M3.1 Flash 오픈소스화 및 AI 기술 수출 임시 등록에 대한 평가 내용 요약 미니맥스는 10월 19](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-minimax-0100-hk-m3-1-flash-26012.md) — 2026-10-23
- [카운터리서치와 중국쪽 언론을 보면, YMTC는 25년 10월 Fab2에서 이미 2세대 LPDDR5 7500Mhz제품을 월 웨이퍼 5000장 분량으로 선행양산하고 있었다고 합니다.](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ymtc-25-10-fab2-2-lpddr5-7500m-26010.md) — 2026-10-23
- [Western Digital (WDC.N) 강력한 수요 가시성, 우호적인 가격 및 기술 전환이 지속적인 상승 여력을 뒷받침. 매수, TP $660(기존 $740) 씨티의 견해 WD](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/western-digital-wdc-n-26007.md) — 2026-10-23
- [Citi) Bloom Energy Corp (BE.N); 좋은 분기, 붐비는 트레이드, 거친 반응. 중립, TP $281 씨티의 견해 BE는 견조한 실적을 발표했습니다. 3분기 매](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-bloom-energy-corp-be-n-26006.md) — 2026-10-23
- [JP모건) 웨스턴 디지털, F1Q27 리뷰: 가격 모멘텀과 EB 회복이 긍정적 이익 추정치 상향을 뒷받침, 설비투자 우려는 과도 웨스턴 디지털(WDC)은 F1Q27(9월 말 종료)](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-f1q27-eb-25998.md) — 2026-10-23
- [JP모건) 블룸 에너지 3분기 리뷰: 둔화라니? 또 한 번의 견조한 실적 상회와 가이던스 상향 블룸 에너지(BE)는 3분기에 매출 12억 3,600만 달러, PF EBITDA 2억](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-3-25997.md) — 2026-10-23
- [블룸버그) SK 데이터센터 부문, 3,500억 달러 규모 AI 인프라 구축 자금 조달 협의 중 SK그룹이 지난 7월 SK텔레콤 산하에 설립한 데이터센터 자회사 SK하이퍼가 3,50](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/sk-3-500-ai-sk-25996.md) — 2026-10-23
- [JP모건) 노키아, 이미 강력한 AI 및 클라우드 매출을 가이던스로 제시했음에도 FY27 가이던스를 상당폭 상향할 여력 보유. TP $20.5(기존 $21) 노키아의 3Q26 실적](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-ai-fy27-25993.md) — 2026-10-23
- [JPM) 일본 퀀트 전략; 바닥은 닛케이평균 62,000선이나 핵심 분기점은 60,980 – 사이버 관련 헤드라인과 AI 피로감이 선별적 퀄리티 그로스에 다시 불을 지피다 내용 요](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jpm-62-000-60-980-25989.md) — 2026-10-22
- [Citi) 디스코(6146.T) 2분기 결산 - 예상 범위 내. 그러나 생산 지원 확대 예정(100명→200명)은 호감을 얻을 가능성이 있을 것 씨티의 견해 실적 및 가이던스는 대](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-6146-t-2-100-200-25988.md) — 2026-10-22
- [Citi) 노키아(NOKIA.HE) 3분기 예상치 상회, 2026년 가이던스 유지, 2027년 수주잔고 확대. TP EUR4.65(유지), 매도의견. 씨티의 견해 노키아는 3Q26](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-nokia-he-3-2026-2027-25987.md) — 2026-10-22
- [Citi) 팔란티어 테크놀로지스(PLTR.O) – 미국 정부 및 상업 부문에서 상회 예상; 추정치 상향 Citi는 3분기 실적 발표를 앞두고 팔란티어에 대해 투자의견 매수/고위험(](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-pltr-o-ci-25986.md) — 2026-10-22
- [Citi) 메타; 뮤즈 도입 확대와 핵심 광고 모멘텀 지속으로 AI 순풍 가속화; 투자 동향 주시 Citi는 Meta의 3Q26 실적 발표 이후 투자의견 매수(Buy)를 유지하고](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-ai-citi-25985.md) — 2026-10-22
- [시티즌스(Citizens)의 애널리스트 앤드루 분(Andrew Boone)은 알파벳(NASDAQ: GOOGL)의 목표주가를 450.00달러(기존 515.00달러)로 하향 조정하면서](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citizens-andrew-boone-nasdaq-googl-25984.md) — 2026-10-22
- [JP모건) 메타; 뮤즈 에이전트 및 엔터프라이즈 경로 구체화; 비중확대(Overweight) 의견 및 목표주가 940달러 재확인 내용 요약 메타는 3분기에 매출(전년 대비 +26%](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-overweight-25982.md) — 2026-10-22
- [Citi) 엔비디아 (NVDA.O); GTC 베를린 – 공급 준비 태세와 AI 에이전트 보안에 초점 씨티의 견해 젠슨 황(CEO)은 오늘 GTC 베를린에서 기조연설을 했습니다. 젠](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-nvda-o-gtc-ai-25981.md) — 2026-10-22
- [제목: 마크 저커버그, 억만장자세 주민투표 법안에도 불구하고 캘리포니아에 남기로 합의 메타가 수요일 공개한 규제 당국 제출 서류에 따르면, 마크 저커버그 CEO는 9월 9일 이사회](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/post-25979.md) — 2026-10-22
- [JP모건) 이비덴 (4062); NVIDIA와 수십억 달러 규모의 생산능력 예약 선급금 계약 체결 미국 시간 10월 21일 NVIDIA가 이비덴, Unimicron, SEMCO,](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-4062-nvidia-25978.md) — 2026-10-22
- [마이크론의 DDR6, DDR5 대비 대역폭 2배·LPDDR6는 전력 효율 35% 개선, 모두 차세대 1δ DRAM 노드 기반으로 제작되며, vHBM은 수직 구조로 전환하고 G11](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ddr6-ddr5-2-lpddr6-35-1-d-25977.md) — 2026-10-22
- [그록, 차세대 칩에 'D램 3차원 적층' 도입 추진…S램 한계 넘는다 속도 빠르지만 용량 작은 S램 중심 설계서 탈피 시도…업계 "용량 강점" 20일 반도체 업계에 따르면 그록은](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/d-3-s-s-25976.md) — 2026-10-22
- [JPM) 스페이스X, AI특이점의 도래. TP $500 JPMorgan은 SpaceX(SPCX)에 대해 비중확대 의견을 유지하고 목표주가를 240달러에서 500달러로 상향했으며,](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jpm-x-ai-tp-500-jpmorgan-spacex-spcx-25975.md) — 2026-10-22
- [JP모건 APAC 시장 코멘트: 걱정의 벽을 타고 오르기 (연말까지) 최근 며칠간 투자자 피드백은 실적·성장 전망에 대해 "약세"라기보다는, 변동성 속에서 "확신이 낮다"는 쪽에](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-apac-25973.md) — 2026-10-22
- [앤스로픽, AI에이전트 시대에 합류하다. 개인용 AI에이전트 Claude Duet 공개 Anthropic은 미국 Pro 및 Max 구독자를 대상으로 대기자 명단을 통해 Claude](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ai-ai-claude-duet-anthropic-25972.md) — 2026-10-22
- [엔비디아, 신규 휴머노이드 로봇을 포함한 아이작(Isaac) 로보틱스 플랫폼의 대대적인 확장을 발표 "로보틱스 분야의 ChatGPT 모먼트가 빠르게 다가오고 있습니다." GTC 베](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/isaac-25965.md) — 2026-10-21
- [JP모건) 스페이스X 3Q26 실적이 시사하는 바: AI 인프라 모멘텀을 재확인하고 제약 우려를 완화할 것 스페이스X(더그 앤머스 커버)는 3Q26 실적을 발표하고 데이터센터 구축](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-x-3q26-ai-25958.md) — 2026-10-21
- [CNBC) 앤트로픽, 네오클라우드 엔스케일과 두 번째 수십억 달러 규모 계약 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 밝혀 내용 요약 앤트로픽이 영국 네오클라우드 기업 엔스케일과 미국 내](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/cnbc-cnbc-25952.md) — 2026-10-20
- [Citi) 오라클 (ORCL.K); 오라클 AI 월드 프리뷰: 목표치의 상향 조정을 기대. TP $330 씨티의 견해 오라클의 AI 월드 및 애널리스트 데이(10/28)는 금리 상](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-orcl-k-ai-tp-330-25949.md) — 2026-10-20
- [Citi) SK하이닉스 (000660.KS) 3Q26 프리뷰: 환율 역풍에도 불구하고 견조한 3분기 실적 예상 씨티의 견해 당사는 SK하이닉스가 환율 역풍과 HBM4 관련 잡음에도](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-sk-000660-ks-3q26-3-25944.md) — 2026-10-20
- [HSBC) 코어위브; Reduce: 부채시장 불안과 LLM 매출 둔화가 구조적 우려를 심화. TP $39. 부채시장 불안과 함께 LLM 매출 둔화가 네오클라우드에 대한 구조적 우려](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/hsbc-reduce-llm-tp-39-25941.md) — 2026-10-20
- [JP모건 APAC코멘트(TSMC/SK하닉) TSMC: 투자자들은 NVHBM 4e 로직 베이스 다이의 TSMC 외주화가 TSMC의 가치를 높이는 요인이라고 보고 있습니다. 고쿨은 엔](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-apac-tsmc-sk-tsmc-nvhbm-4e-tsmc-25940.md) — 2026-10-20
- [골드만삭스) 코어위브 매수로 상향, TP $106. 골드만삭스는 코어위브(CRWV)의 투자의견을 중립에서 매수로 상향했습니다. 목표주가는 139달러에서 106달러로 낮췄지만, 현재](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/tp-106-crwv-25938.md) — 2026-10-20
- [미즈호) 샌디스크 실적 프리뷰; 하이퍼스케일러 중심의 대규모 엔터프라이즈 SSD 램프업이 다가옵니다. TP $2050(유지). 핵심 포인트는 다음과 같습니다. 1) NAND 생산능](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/ssd-tp-25937.md) — 2026-10-19
- [JP모건) HDD 프리뷰: 업황 추세가 유지되는 가운데 최근 주가 조정이 F1Q27을 앞두고 긍정적인 셋업을 형성; WDC 대비 STX 선호 요약 F1Q27(9월 말 종료) 실적](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/jp-hdd-f1q27-25929.md) — 2026-10-19
- [Citi) 중국 인터넷; 딥시크 V4.1 Flash 1017의 시사점: 워크플로 효율성으로의 전환 씨티의 견해 당사는 10월 17일 공개된 딥시크 V4.1 Flash 1017이 중](https://opentg.ai/c/aethersemiresearch/citi-v4-1-flash-1017-25928.md) — 2026-10-19