에테르의 일본&미국 리서치

키뱅크 | 클라우드 인스턴스 트래커: 범용 서버 수요는 둔화, 그래비톤과 블랙웰은 확산 (2026.10.04)

키뱅크의 9월 클라우드 인스턴스 트래커에서는 8개월 연속 전월 대비 증가하던 전통 서버 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다. 컴퓨트 프로세서 인스턴스는 전월 대비 보합, 전년 대비 12% 증가했습니다(8월은 전월 대비 +1%, 전년 대비... קרא עוד ←

TD Cowen의 HCM리서치 자문기업과 논의한 HCM산업 동향.

TD Cowen은 HCM 리서치 및 자문 기업인 세이피언트 인사이츠 그룹과 콜을 진행하여, 전 세계 6,000개 이상 조직을 대상으로 한 자사 설문조사 결과와 HCM 산업 동향을 논의했습니다. 페이롤 부문에서는 뱀부HR의 응답률과 고객 평가가 개선되었고, PAYX도 UX 및 벤더 만족도... קרא עוד ←

JP모건) 하드웨어·네트워킹 산업 모델: AI와 가격 효과로 서버·DC 이더넷 스위치·DCI·외장 스토리지 시장 전망 상향 (2026.10.06)

JP모건은 650 Group의 최신 전망치를 바탕으로 하드웨어·네트워킹 섹터를 점검했습니다. AI 인프라 투자와 연결된 시장의 고성장 전망이 이어지고 있습니다. 2026~2030년 연평균 성장률(CAGR)은... קרא עוד ←

[단독] 단일종목 레버리지 개인 손실 2조3천억원…첫 전수집계 | 연합뉴스TV

금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 ETP가 출시된 지난 5월 27일부터 8월 14일까지 10개 종합금융투자사업자에서 개인투자자가 확정한 매매손실은 모두 2조 3,242억원으로 집계됐습니다.

https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/AK... קרא עוד ←

JP모건) 2026 소프트웨어 포럼 주요 시사점; AI: 세대적 수요 촉매

당사는 지난주 나파에서 연례 J.P. Morgan 소프트웨어 포럼을 개최했으며, 사이버보안, 데이터 및 클라우드 인프라, 버티컬, 디자인, 프런트오피스 소프트웨어 전반의 경영진이 한자리에 모였습니다. 놀랍지 않게도, 대부분의 세션에서 공통된 주제는 우리 생애에서 본 가장 실질적인... קרא עוד ←

월가 은행들, 브로드컴과 앤트로픽을 위한 사상 최대 600억 달러 규모 반도체 거래 개시
대규모 금융 패키지의 신디케이션, 늘어나는 AI 부채에 대한 우려 속 대출 수요를 시험하다

월가 은행들이 월요일 앤트로픽의 구글 반도체 리스 자금을 조달하기 위한 600억 달러 규모 신규 부채 패키지의 일부를 매각하기 시작했으며, 이는 기술 기업들이 AI 컴퓨팅 파워... קרא עוד ←

TSMC; 미국 팹을 위한 테슬라와의 잠재적 협력 – JPM의 견해

주말 동안 일론 머스크는 TSLA / SPCX가 미국 내 반도체 생산능력과 관련해 TSMC와 논의 중이라고 밝혔습니다. 이는 지난주 TSMC가 텍사스에 두 번째 미국 팹 클러스터 건설을 검토할 것이라는 뉴스에 바로 뒤이은 것입니다. 아직 확정된 것은 없지만, 당사의 간략한 견해는 다음과... קרא עוד ←

퀄컴, 5G·AI·LogicFolding 특허를 포괄하는 크로스 라이선스 계약에 따라 처음으로 화웨이에 로열티 지급

https://www.trendforce.com/news/2026/10/05/news-qualcomm-to-pay-huawei-for-first-time-under-cross-licensing-deal-covering-5g-ai-and-logi... קרא עוד ←

GOOGL 강세 피치 - 투자자 피드백:

지난 금요일 저는 GOOGL에 대한 강세 피치를 발표했으며, 이에 대해 매우 많은 투자자 피드백을 받았는데, 대체로 엇갈린 반응이었다고 평가할 수 있습니다. 이는 놀라운 일이 아니었습니다. 어쨌든 GOOGL은 격전지에 있는 종목이니까요. 약세론자들로부터 받은 주요 논점들 대부분을 정리해 드리겠습니다.

TPU EBIT... קרא עוד ←

JP모건 반도체-테크 코멘트(10/5)

TSMC가 텍사스에 두 번째 미국 클러스터를 검토하고 있다는 관측이 있었습니다. 당사의 애널리스트인 고쿨(TSMC담당)은 이것이 사실일 가능성이 높다고 보지만, 그렇다 하더라도 2030년 이후의 이야기가 될 가능성이 높습니다. 이와 관련하여, 주말 동안 트위터에서 테라팹이 "...테라팹과 협력하는 계획을 모색... קרא עוד ←