**** 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)**
: [https://naver.me/GlRlxMMr](https://naver.me/GlRlxMMr)

- 앤스로픽이 IPO에서 흑자를 강조하는 이유와 ARR 둔화에 대한 종합적인 생각, 마이크로소프트 MAI-Base-2가 중요한 이유, 구글 TPU에서 OCS의 역할 분석을 자세히 정리했습니다.

- 앤스로픽의 1H26 대규모 Binding 계약을 맺었던 것이 AI 인프라 시장의 자본비용 상승을 불러오고 있는 상태이기도 합니다. 종합적으로 어떻게 생각하고 있는가도 담았습니다.

- 주간 메모리 채널 체크와 CXMT의 4F² DRAM, OCP Global Summit의 여섯 가지 주제별 생각, 모델 증류의 효과에 대한 코멘트, Muse Wonder, 스페이스X 계약가격을 정리한 주간자료입니다.

** 투자의 생각
- [구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유](https://naver.me/FhuVF7Io)
- [메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지](https://naver.me/Ix0JYQId)
- [1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까](https://naver.me/xRgsnQaP)
- ['빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발](https://naver.me/xKy3i3aV)