**Rosenblatt, 메타(Meta, ****$META****), 투자의견 '매수(Buy)'를 유지, 목표주가를 886달러에서 900달러로 상향 **

"메타의 2026년 3분기 실적은 **AI 기반의 광고 성장 스토리가 여전히 건재함을 증명했습니다**. 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 646억 달러를 기록했는데, 이는 시장 예상치를 소폭 상회하는 수치이자 2026년 2분기의 성장세(28%)에 육박하는 수준입니다. 

**2026년 4분기 가이던스는 70bp(0.7%p)의 추가적인 환율 역풍에도 불구하고 약 27%의 성장세를 시사**하고 있으며, **AI가 사용자 참여도와 광고 지출 대비 수익률(ROAS)을 높여 이러한 성장을 견인한 것으로 평가**받습니다. 

특히 '**뮤즈(Muse)'의 새로운 지표들과 이를 둘러싼 AI 비전이 매우 매력적으로 다가왔으며**, 이는 당사가 '매수' 등급을 유지하고 목표주가를 14달러 상향한 900달러(2026년 예상 조정 주당순이익 대비 주가수익비율 29배 이상)로 제시하게 된 배경이 되었습니다. 

**실적 추정치 자체의 변동은 제한적이지만, 메타의 성장 스토리에 대한 기대감은 한층 더 커졌습니다."**