**[26Q3 Review] 넥스테라 에너지: 주당순이익 3.9% 상회, 데이터센터 계약 확정, 투자의견 매수 유지**
**[대신증권 조재운]**
[#조재운](?q=%23%EC%A1%B0%EC%9E%AC%EC%9A%B4) [#넥스테라에너지](?q=%23%EB%84%A5%EC%8A%A4%ED%85%8C%EB%9D%BC%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80)
**실적 개선 전망**
넥스테라 에너지, 26Q3 주당순이익 3.9% 상회, 매출은 예상 하회했으나 이익 두 자릿수 증가, 연간 가이던스 유지

[#계약확정](?q=%23%EA%B3%84%EC%95%BD%ED%99%95%EC%A0%95)
**데이터센터 계약**
연방 데이터센터 허브 16.5GW 확정계약 체결, 초기 자금 57억 달러 확보, 수수료 기반 사업으로 수익 발생 시작

[#투자위험](?q=%23%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9C%84%ED%97%98)
**금리 및 규제**
10년물 금리 5.12%로 인한 할인율 상승, 도미니언 합병 심사 관련 규제 리스크, 밸류에이션 저평가 구간으로 판단

[#투자의견](?q=%23%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9D%98%EA%B2%AC)
**매수 유지**
이익 모멘텀 유지 및 밸류에이션 저평가 감안, 규제 결론 및 금리 방향 확인 전까지 확신도는 중간 수준

[📎PDF](https://r.jayjoai.com/XSt32) | [➡️리포트](https://report.jayjoai.com/uscom/analyst_note/2026-10-21/4012_NEE.html)| [🔴AI요약/해설](https://report.jayjoai.com/internal/5270-r4Pfrz-e)