**[고배당 고금리 3Q26 Preview] 에스엘: 하반기 지나면, 또 상반기**
**[대신증권 김귀연]**
[#김귀연](?q=%23%EA%B9%80%EA%B7%80%EC%97%B0) [#에스엘](?q=%23%EC%97%90%EC%8A%A4%EC%97%98)
**핵심 투자 포인트**
견조한 펀더멘털 기반 고배당 매력, 40% 배당성향 유지, 6% 배당수익률 전망, 투자 매력 높음

[#실적전망](?q=%23%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%A0%84%EB%A7%9D) [#업황개선](?q=%23%EC%97%85%ED%99%A9%EA%B0%9C%EC%84%A0)
**주요 실적 전망**
3Q26 파업/재료비 영향으로 컨센 하회 예상, 4Q26 생산 정상화/신차 모멘텀으로 실적 개선 기대

[#목표주가](?q=%23%EB%AA%A9%ED%91%9C%EC%A3%BC%EA%B0%80) [#매수의견](?q=%23%EB%A7%A4%EC%88%98%EC%9D%98%EA%B2%AC)
**투자의견 및 목표주가**
투자의견 매수 유지, 목표주가 83,000원 유지, 12MF PER 8.2배 적용, 59.6% 상승 여력 보유

[📎PDF](https://r.jayjoai.com/DGQUz) | [➡️보고서원문](https://report.jayjoai.com/internal/5058-0BiiP3)| [📝요약/해설](https://report.jayjoai.com/internal/5058-6oNVtZ-e)