**[3Q26 Preview] 두산: 흔들리지 않는 성장**
**[대신증권 이경연]**
[#이경연](?q=%23%EC%9D%B4%EA%B2%BD%EC%97%B0) [#두산](?q=%23%EB%91%90%EC%82%B0)
**목표주가 상향**
기업의 자체사업 EV/EBITDA 멀티플 상향으로 목표주가를 1,970,000원으로 4.8% 상향 조정했음.

[#실적전망](?q=%23%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%A0%84%EB%A7%9D) [#3분기실적](?q=%233%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81)
**3분기 실적 전망**
연결 영업이익은 4,998억원으로 컨센서스 부합 전망하며, 전자BG의 물량 및 제품 믹스가 실적을 견인했음.

[#SK실트론](?q=%23SK%EC%8B%A4%ED%8A%B8%EB%A1%A0) [#자금조달](?q=%23%EC%9E%90%EA%B8%88%EC%A1%B0%EB%8B%AC)
**SK실트론 자금 조달**
정책금융 조달로 금리 민감도가 낮고, 시장 금리 상승에도 차입 부담이 제한적이며 배당 재원에 기여할 것으로 기대됨.

[📎PDF](https://r.jayjoai.com/CNrcp) | [➡️보고서원문](https://report.jayjoai.com/internal/5197-UMtMo9)| [🔴AI요약/해설](https://report.jayjoai.com/internal/5197-GZ6vxH-e)