**[3Q26 Preview] 현대건설: 이익은 지키고, 수주는 쌓고**
**[대신증권 이혜진]**
[#이혜진](?q=%23%EC%9D%B4%ED%98%9C%EC%A7%84) [#현대건설](?q=%23%ED%98%84%EB%8C%80%EA%B1%B4%EC%84%A4)
**실적 전망**
3Q26 컨센서스 부합 전망, 주택 수익성 안정 및 플랜트 정상화로 실적 점진적 개선 기대, 데이터센터 수주 모멘텀 지속

[#수주](?q=%23%EC%88%98%EC%A3%BC) [#도시정비](?q=%23%EB%8F%84%EC%8B%9C%EC%A0%95%EB%B9%84)
**신규 수주**
데이터센터, 해상풍력, LNG 등 비원전 수주 모멘텀 지속, 원전은 중장기적 업사이드 관점 접근, 도시정비사업 물량 기반 확대 기대

[#투자의견](?q=%23%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%9D%98%EA%B2%AC) [#목표주가](?q=%23%EB%AA%A9%ED%91%9C%EC%A3%BC%EA%B0%80)
**투자 매력**
주택 부문 안정적 수익성, 비원전 사업 수주 모멘텀으로 투자 매력 충분, 원전 계약 가시화 시 추가 밸류에이션 리레이팅 기대

[📎PDF](https://r.jayjoai.com/JBZ33) | [➡️보고서원문](https://report.jayjoai.com/internal/5215-JjjsXs)| [🔴AI요약/해설](https://report.jayjoai.com/internal/5215-DsQpiy-e)