**[3Q26 Review] 현대건설: 실적은 맑음, 수주는 순항 중**
**[대신증권 이혜진]**
[#이혜진](?q=%23%EC%9D%B4%ED%98%9C%EC%A7%84) [#현대건설](?q=%23%ED%98%84%EB%8C%80%EA%B1%B4%EC%84%A4)
**매수 의견 유지**
현대건설, 투자의견 매수 유지하나 목표주가 152,000원으로 하향 조정. 원전 불확실성 반영.

[#실적](?q=%23%EC%8B%A4%EC%A0%81) [#수주](?q=%23%EC%88%98%EC%A3%BC)
**실적 정상화 기대**
3Q26 영업이익 2,217억(+114.2% YoY). 건축주택 수익성 개선 지속, 주택·비주택 신규 수주 확대 기대.

[#투자전략](?q=%23%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%A0%84%EB%9E%B5) [#원전](?q=%23%EC%9B%90%EC%A0%84)
**성장 모멘텀 유효**
원전 사업 기회 확대. 중장기적 관점에서 투자 접근 필요.

[📎PDF](https://r.jayjoai.com/du52e) | [➡️보고서원문](https://report.jayjoai.com/internal/5436-8DimHL)| [🔴AI요약/해설](https://report.jayjoai.com/internal/5436-F0gNeC-e)