**[3Q26 Review] 심텍: 3Q 이익은 깜짝! 소캠2 등 고부가 매출 확대**
**[대신증권 박강호]**
[#박강호](?q=%23%EB%B0%95%EA%B0%95%ED%98%B8) [#심텍](?q=%23%EC%8B%AC%ED%85%8D)
**호실적 달성**
3분기 영업이익 컨센서스 상회, 고부가 매출 확대와 수익성 개선으로 2026년 하반기 영업이익 185% 증가 전망.

[#핵심사업](?q=%23%ED%95%B5%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%97%85) [#주가전망](?q=%23%EC%A3%BC%EA%B0%80%EC%A0%84%EB%A7%9D)
**주력 사업 강화**
소캠2 및 MSAP 매출 확대, 반도체 기판 시장 점유율 확대 기대감으로 투자의견 매수 유지 및 목표주가 170,000원 고수.

[#사업성장](?q=%23%EC%82%AC%EC%97%85%EC%84%B1%EC%9E%A5) [#재무개선](?q=%23%EC%9E%AC%EB%AC%B4%EA%B0%9C%EC%84%A0)
**성장 동력 확보**
고부가가치 사업 비중 확대와 텐팅 공법 매출 감소, 가동률 확대로 영업이익률 대폭 개선. 2027년 EPS 22.7% 상향.

[📎PDF](https://r.jayjoai.com/KgLeb) | [➡️보고서원문](https://report.jayjoai.com/internal/5480-DihdD9)| [🔴AI요약/해설](https://report.jayjoai.com/internal/5480-scygpw-e)