Типова картина з CRM в агенції

Прогноз виграних угод: $4900. Угод у роботі: $520 тис.

За якою цифрою ви плануєте наступний квартал?

На днях відкрив CRM однієї агенції:

→ 3 із 4 майбутніх угод без суми
→ 6 із 10 угод із датою закриття в минулому
→ лише 1 із 10 угод має задачу на наступний крок
→ в одній дата минула 98 днів тому, при циклі 39 днів

У прогноз потрапили лише 4 угоди з датою цього кварталу, 
решта суми сиділа в прострочених.

До чого це веде:

→ воронка роздута лідами без проєкту
→ не видно, який канал приносить угоди
→ угоди забуваються без наступного кроку
→ наймати чи різати витрати вирішують навмання

Що робити:

→ нема суми: поставте середній чек
→ нема задачі: поставте наступний крок з датою
→ нема конкретного проєкту: це лід, приберіть з угод
→ дата в минулому: нова дата або закрита як програна

Без чистої CRM ви дізнаєтесь про провальний квартал, коли він уже закінчився.
Відкрийте свою воронку і пройдіть її за цими правилами.