10월 2주차 주식생각

 핵심적 본문 요약
지난주 외국인은 코스피에서 6조 3,566억을 순매도했다. 전기전자 업종에 81퍼센트가 집중되며 코스피는 전주말 대비 5.39퍼센트 하락했다. 코스닥은 보합 마감했고 삼성전자와 하이닉스는 실적에도 하락했다. 미국 반도체 지수도 4.3퍼센트 내렸다. 기판 중심 소부장과 2차전지가 강세를 보였다. 10년물 금리는 5.3645퍼센트로 2002년 이후 최고치를 기록했다.
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(In)sight
반도체 대형주에서 외국인 자금이 이탈하는 동안 기판과 2차전지 소부장이 자금을 흡수하는 흐름이 뚜렷하다. LPDDR·GDDR 패키지 기판의 추가 판가 인상 전망과 내년 하반기 증설 효과가 맞물려 공급 부족에 따른 가격 결정력이 부각된다. 삼성전자의 최대 실적에도 주가가 하락한 것은 실적과 주가의 괴리를 보여주며, 현 국면이 이익 성장보다 수급과 기대감에 의해 움직이고 있음을 시사한다. 따라서 기판의 강세는 펀더멘털 개선과 수급 쏠림이 결합된 결과로 판단되나, 밸류에이션 부담을 고려한 선별적 접근이 필요한 시점이다.

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