전자가 소부장보다 나을까? (261011)

 핵심적 본문 요약
소부장 강세 지속되나 자금 이동 가능성을 고민한다. 삼성전자는 27년 이익 추정치 변화가 주가 핵심이다. 배당과 자사주 매입 등 모멘텀이 남아 있다.
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(In)sight
소부장은 7월 저점 대비 300% 이상 급등한 종목들이 다수 발생하며 신고가 행진을 이어가고 있다. 전닉의 전고점은 2배 레버리지가 만든 환상이라면 삼성전자의 27년 이익이 추정치대로 실현될 경우 현 주가는 하방 대비 상방이 크다. 시장은 28년까지 메모리 어닝 성장을 반영하지만 29년 이후는 예측하지 못한다. 배당 확정과 자사주 매입, 27년 수요 및 LTA 관련 발언이 이익 추정치를 재상향시킬 경우 주가 강세가 가능하다. 외인 매도세는 변수이나 밸류만 보면 하락할수록 매력적인 구간이다.

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