[Dr.J's Insight] "슈퍼인텔리전스의 역설", 모델은 닮아가는데 전쟁은 더 독해진다

 핵심적 본문 요약
미국은 연방 문서에서 인공지능 명칭을 슈퍼인텔리전스로 교체하고 6개 기업과 구속력 없는 합의를 체결했다. 미중은 정상회담에서 인공지능 대화 채널을 신설했으나 명칭과 의제에서 이견을 보였다. 중국은 칩 부족을 연산력과 모델, 데이터 바우처 지급으로 우회하며 수요 측 산업정책을 확대했다. 모델 성능 격차는 2.7퍼센트까지 축소됐으나 학습 연산력과 하드웨어 공장 격차는 지속됐다. 화웨이는 HBM 부족으로 인공지능 칩 가격을 60퍼센트 인상했다.
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(In)sight
인공지능 경쟁의 무게중심이 모델 성능에서 메모리와 결제 규칙으로 이동하는지가 핵심 가설이다. 모델 격차 축소에도 화웨이의 칩 가격 인상은 HBM 병목이 실질 지배력임을 보여주며, SK하이닉스와 삼성전자의 메모리 대역폭 수요가 추론 시대에 장기화될 가능성을 시사한다. 반면 토큰 계량과 결제 표준을 둘러싼 미중 규칙 경쟁은 국내 부품사의 협상력을 제한할 수 있다. 실적과 기대감이 혼재된 국면에서 한국은 메모리 공급자 지위를 레버리지로 전환할 전략이 필요한 시점이다.

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