방산과 LIG디펜스

 핵심적 본문 요약
KF-21 장거리 공대공 미사일 사업자 선정에서 LIG D&A가 탐색기 등 5개 분야 1순위, 한화에어로스페이스가 기체구조·추진기관·탄두·신관 1순위로 선정됐다. 시장은 예상대로라는 반응이며 주가 반영은 제한적이다. 미래에셋 방산 리포트는 현지 생산 요구 확대와 K9, 천궁, K2의 경쟁력을 근거로 LIG넥스원을 탑픽으로 제시한다. 미-이란 전쟁 이후 국내 방산주는 30% 하락했고 26년 대형 수주 부재와 NATO 사업 실주, 글로벌 디레이팅이 하락 원인이다.
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(In)sight
KF-21 미사일 사업자 선정은 예상 범위 내 결과로 주가 반응이 제한적이었다. 지정학 리스크 확대로 글로벌 방산 수요는 구조적으로 증가하나, 국내 방산주는 NATO 사업 실주와 26년 수주 공백 우려로 디레이팅을 겪었다. 록히드마틴의 7년 장기 공급 계약은 미 충족 물량의 국내 이관 가능성을 시사한다. LIG넥스원은 천궁 수출과 빠른 납기 역량으로 밸류 재평가 여지가 있다. 단기 반등은 기대감 성격이 강해 실적 확인이 필요하다.

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