글로벌 마켓 브리핑(10월 19일)
고유가, 흔들리는 AI 투심..나스닥 2.1%↓
 
*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,002.41/ -0.34%
- S&P500: 7,659.44/ -1.09%
- 나스닥 종합: 26,140.03/ -2.15%
- 나스닥 100: 29,187.55/ -2.50%
- 러셀 2000: 2,721.37/ -1.66%
- 필라델피아 반도체: 11,137.29/ -3.83%
 - VIX: 19.99/ +21.45% 

2. S&P500 업종지수
에너지 +2.46%/ 유틸리티 +1.40%/ 필수소비재 +1.31%/ 소재 +0.68%/ 금융 +0.49%/ 부동산 +0.38%/ 산업재 -0.05%/ 헬스케어 -0.26%/ 경기소비재 -1.17%/ 커뮤니케이션 -2.45%/ 정보기술 -2.54%

*Key Takeaways #1
미국증시, 기술주 중심 변동성 확대
-AI관련주 매도세와 유가 급등..변동성지수 폭등, 나스닥 급락
-나스닥 한 주간 4.48% 하락..6월 이후 최대 주간 낙폭
-필라델피아 반도체지수 8거래일 째 하락..2008년 이후 최장
-변동성지수 VIX 장 중 23% 이상 폭등, 넉 달 만에 22 상회

*Key Takeaways #2
AI 인프라주 급락 vs. 방어주 순환매
-코어위브발 AI 기업 신용 불안↑..오라클 CDS프리미엄 역대 최고
-마이크론, 엔비디아, TSMC 등 AI반도체 주도주 주간 10%대 하락
-기술주 매도 반대급부로 필수소비, 제약, 유틸리티주 등 방어주 ‘순환매’
-금주 메타, 램리서치, IBM 등 실적발표..기술주 단기 방향에 변수

*Key Takeaways #3
이번주: 유가, 유럽, AI투심
-호르무즈 불안과 후티-사우디 교전 지속..유가 추가 상승 가능성
-유럽 소요사태 확산..무디스, 23일 프랑스 신용등급 재평정
-네오클라우드 이어 급등한 소뱅, 오라클 등 CDS 진정 여부 확인
-한국 금융당국, 오늘부터 신용융자 집중관리 조치 시행


*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-코카콜라(+2.07%)  기술주 대비 방어적 소비재로 순환매. 바클레이즈, ‘비중확대’ 의견 유지하며 목표가 98달러로 상향
-록히드 마틴(+3.65%)  이란전 이후 수요 장기화 기대..미 해군에 슈퍼 허큘리스 항공기 인도 시작
-애플(+0.43%) 첫 폴더블폰 ‘듀오’ 선주문 첫 날부터 일시 품귀..폭발적 초기수요 기대 반영, 빅테크 중 나홀로 강세
-알코아(+2.55%)  3분기 알루미나 사업부 회복 힘입은 호실적 달성
-엑슨 모빌(+2.46%)  국제유가 급등. 정제마진 상승으로 3분기 실적 기대감 상승
-비아트리스(+2.39%)  FDA, 성인 노안 치료제 라이줌비 점안액 승인

2. 하락 특징종목
-코어위브(-11.91%)  회사채 수익률 급등하는 가운데 CEO 포함 관련 법인의 상장 이후 약 10억달러 주식 매각 사실 공시
-노바백스(-12.17%)   씨티, ‘매도’ 의견 유지. “장기 매출 불확실성 높아”
-SK하이닉스(ADR)(-6.58%)  AI인프라 투자 수익성과 지속성에 의구심 확대되며 메모리 반도체 등 관련주 전반 약세
-테슬라(-2.13%)  혁신적 기능의 전기차 로드스터 공개 행사 후 프리마켓서 급등. 기술주 매도 흐름 속 정규장 약세
-스트래티지(-9.56%)  내달 11일 발표될 MSCI 글로벌 지수 퇴출 가능성 부각되며 급락 
-HPE(-5.97%)   바클레이즈의 투자의견과 목표가 하향 이후 연일 하락. AI 사업 성장성 의구심 더해져 5거래일째 약세 
 
*FICC
1. 채권동향
미 2년물  4.7083%/ -2.99bp
미 10년물  5.0728%/ +1.48bp
미 30년물  5.4209%/ +1.53bp
미 국채금리, 전기간물에서 상승 출발했으나 증시 부진한 흐름에 장 중 오름폭 반납, 단기물은 하락. 국제유가 급등과 재무부의 장기물 발행 축소 시사 부재 재료에 장 중 금리 재차 상승 압력. 장기물 금리 소폭 상승, 단기물은 소폭 하락 마감.

2. 상품동향
WTI (11월물)  101.41달러 +3.51%
브렌트유(12월물)  109.86달러 +3.72%
사우디와 친이란 후티 반군간 갈등 지속되고 호르무즈 해협서 선박 피격도 이어지는 가운데 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격까지 더해져 국제유가 상승압력 강하게 반영. WTI 7거래일째 상승, 배럴당 100달러 돌파. 브렌트유는 110달러 육박 5월 19일 이후 5개월래 최고치.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY)  101.837/ -0.16%
달러-원  1,331.40/ -13.20원
달러-원 NDF 1M  1,333.70/ +3.30원   
이달 FOMC 금리 인상 가능성 예단 않는다는 케빈 워시 연준 의장 발언 이후 달러 약세 압력. BOJ 총재의 “금융 여건은 여전히 완화적” 평가에 엔화 가치 상승하며 달러 약세 지지. 유가 급등에 낙폭은 축소.

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