글로벌 마켓 브리핑(10월 8일)
사상 최고가 행진, 일단 멈춤
 
*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,179.87/ -0.66%
- S&P500: 7,801.77/ -0.22%
- 나스닥 종합: 27,538.69/ -0.22%
- 나스닥 100: 31,160.07/ -0.21%
- 러셀 2000: 2,793.20/ -1.31%
- 필라델피아 반도체: 13,066.15/ -1.15%
 - VIX: 15.08/ +0.47% 

2. S&P500 업종지수
헬스케어 +1.06%/ 경기소비재 +0.15%/ 필수소비재 +0.10%/ 유틸리티 +0.00%/ 커뮤니케이션 -0.07%/ 정보기술 -0.10%/ 금융 -0.44%/ 에너지 -0.46%/ 부동산 -1.35%/ 소재 -1.53%/ 산업재 -2.14%

*Key Takeaways #1
하락의 트리거: 장 중 국채금리 급등
-프랑스∙미국 국채 금리 재 급등..미국 증시 하락 출발
-미 국채 10년물 장 중 5.365%, 30년물 5.733%..24년래 최고
-10년물 입찰 흥행에 금리 상승 폭 축소..증시 낙폭도 축소
-영국과 프랑스 재정 문제 반영한 지속적 국채 매도세는 ‘뇌관’

*Key Takeaways #2
FOMC 의사록: 연내 추가 금리 인상 지지
-9월 회의서 ‘대다수’ 참석자 “연내 금리 한 차례 더 인상 적절”
-‘몇몇’ 위원 “AI 수요발 인플레 지속 막기 위해 높은 금리 필요”
-트럼프, 연준 겨냥 “미국이 잘 못 되길 바라는 이사회가 있다”
-뉴욕 연은 “1년 기대 인플레 3.9%..2023년 5월 이후 최고”

*Key Takeaways #3
TODAY: 삼성전자 잠정 실적, 중국증시 재개장
-Fn가이드 기준 삼성전자 3Q 영업이익 컨센서스 106.64조원
-골드만삭스 “삼성전자 실적발표일 변동성 확대 전망”
-중국 증시 국경절 장기 연휴 마치고 거래 재개
-상하이종합지수 연휴 직후 첫 거래일 상승 확률 2000년 이후 65.3%

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-마이크론 테크놀로지(+4.06%)  DA 데이비슨 “메모리 수요 28년까지도 공급 크게 상회..주가 현재의 세 배 수준까지 상승 전망”
-인텔(+0.55%)  일론 머스크, TSMC의 테라팹 위탁생산 운영 가능성 일축..테라팹 내 역할 축소 우려 완화에 인텔 반등
-비스트라 에너지(+3.88%) 미국 정부 대규모 원자력 발전 투자 계획 호재로 반영. 전일 10%대 급등 이후 추가 상승
-휴렛 팩커드(+2.28%)  AMD 최신 프로세서 탑재 AI 인프라용 서버 신제품 공개. 장 중 신고가 경신
-넷앱(+3.20%)  에버코어 ISI, 투자의견 ‘매수’로 상향. “신규 제품 매출 매출 기여 시작 단계..추가 상승 여력 있어”
-일라이 릴리(+2.70%)   모건스탠리, ‘비중확대’ 의견 유지하며 목표가 1,430달러로 상향. “견조한 실적 지속 확인 기대”

2. 하락 특징종목
-스페이스X(-2.51%)  엔비디아 GPU 구매 자금 마련 위한 400억 달러 규모 대규모 자금 조달 추진. 채권시장서 조달 전망
-웰스파고(-1.53%)   장기금리 급등에 자금조달비용 상승과 채권평가손실 부담 인식 높아지며 은행주 전반 약세
-스트래티지(-6.79%)  미 국채 금리 상승과 연동한 비트코인 가파른 시세 조정. 대규모 레버리지 강제 청산 등 악재 만나 8만 4천달러 이탈
-캐터필러(-5.75%)   연방 규제 당국, 농기계 산업 운영 방식 등 업계 반경쟁적 행위 가능성 조사 착수. 디어(-3.80%) 등 동반 약세
-어플라이드 디지털(-6.04%)   전분기 실적 예상 상회. “하이퍼스케일러 기업과 견고한 장기 계약 확보하는 데 집중”. 시간외 거래에서 강세
-리바이 스트라우스(-4.97%)  연간 이익 전망치 상향, 매출 성장 전망은 하향..시간외 거래에서 하락
 
*FICC
1. 채권동향
미 2년물  4.7682%/ -2.93p
미 10년물  5.2837%/ +0.44bp
미 30년물  5.6703%/ +1.28bp
프랑스 재정 우려 부각되며 프랑스 10년물 국채금리 전일 급락 하루만에 급반등. 미 국채 금리도 동반 상승, 10년물과 30년물 금리 24년래 고점 재차 경신. 스페이스X의 투자등급 회사채 발행도 금리 상승 요인. 오후 들어 미 재무부 10년물 국채 입찰에서 견조한 수요 확인, 금리 오름폭 축소

2. 상품동향
WTI (11월물)  89.28달러 -1.30%
브렌트유(12월물)  100.20달러 +0.37%
국제에너지기구(IEA) “비축유 방출에 속도 내고 필요시 추가 비축유 방출”. 유가 장 중 상승폭 줄이고 반락하는 등 공급 요인 기대감에 대체로 안정

3. 외환동향
달러인덱스(DXY)  102.27/ +0.43%
달러-원  1,340.40/ -3.20원
달러-원 NDF 1M  1,338.80/ -0.75원   
달러 가치 상승. 프랑스와 영국 재정 불안 따른 유로 약세, 초반 미 국채 금리 급등이 달러 강세 압력으로 반영. 후반 미 국채 금리 안정은 달러 강세 완화 요인.

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