금일(10.12) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

○ 리서치보고서: 큐알티
-  신뢰성평가 성장 지속, 분석과 장비로 성장축 확대
 [보고서 바로가기](https://w4.kirs.or.kr/download/research/261012_%ED%81%90%EC%95%8C%ED%8B%B0%20-%20%EC%B5%9C%EC%A2%85.pdf)


<체크포인트 >

■ HBM4, CXL, SoCAMM 등 차세대 반도체 개발 프로젝트 확대와 HBF, Custom HBM 등 신규 평가 대상 추가로 신뢰성평가 수요가 증가할 전망

■ TEM 2호기 가동에 따른 종합분석 CAPA 확대와 저궤도 위성향 Up-Screening, RF, SSD 자체개발 장비의 해외 고객 확대가 신규 성장축으로 부각

■ 2026F 매출액 834억 원(+21.2% YoY), 영업이익 104억 원(+117.1% YoY) 전망. 매출 성장과 종합분석 CAPA 가동률 상승, 장비사업 확대에 힘입어 OPM은 12.4%(+5.5%p YoY)로 개선 예상

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