금일(10.21) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.

○ 리서치보고서: 선익시스템
-  8.6세대 FMM, OLEDoS 수주 확대 기대
 [보고서 바로가기](https://w4.kirs.or.kr/download/research/261021_%EC%84%A0%EC%9D%B5%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C(%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%A7%95)%20-%20final.pdf)


<체크포인트 >

■ BOE B16 Phase 1, 2를 통해 글로벌 8.6세대 FMM OLED 6개 라인 중 4개 라인을 수주. BOE 양산 레퍼런스를 기반으로 향후 중화권 패널업체의 후속 8.6세대 투자에 따른 추가 수주 기대

■ 중국 OLEDoS 업체들의 12인치 CAPA 확대와 함께 300mm 양산장비 수주 증가 전망. 높은 시장점유율과 기존 양산 레퍼런스를 기반으로 반복 수주가 예상되며, 향후 Tandem, RGB 전환은 장비 사양 고도화와 ASP 상승 요인

■ 2026F 매출액 4,082억 원(-20.9% YoY), 영업이익 769억 원(-31.0% YoY)을 전망. 중국향 OLEDoS와 BOE B16 Phase 2 장비의 매출 인식이 하반기에 집중

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