[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

**2026.10.02 주요 뉴스**

**SK하이닉스, 솔리다임 관련 입장문 "결정된 사항 없다…판단 기준은 장기 주주가치"**
외부·내부 자본 활용 여부는 형식뿐 아니라 기존 주주의 경제적 가치를 종합 고려해 판단할 사안이라고 밝혔고, 구체안 검토 시 이사회에서 재무·사업 영향을 살피고 주주보호 방안도 함께 검토하겠다고 설명
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**브로드컴, 앤트로픽에 최대 420억 달러 대출…TPU 임차 재원 3분의 1 조달**
앤트로픽의 5년 1252억 달러 TPU 임차 약정 중 약 3분의 1을 전환사채로 충당하는 구조로 주식 전환도 가능. 앤트로픽은 2027년 브로드컴 최대 컴퓨트 고객이 될 전망이며, 하드웨어 공급자이자 금융 파트너라는 이중 지위가 "잠재적 이해상충"이라고 투자설명서에 명시
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**텐센트, 오라클 동남아 데이터센터서 AI칩 10만개 임차…5년 70억 달러 규모**
중국 내 조달 불가한 첨단 칩을 확보하기 위한 최대 규모 해외 임차 계약으로 선급금은 약 30%, 이 영향으로 2분기 FCF가 10여년 만에 처음 마이너스(-138억 위안) 전환. 2분기 캐펙스는 176% 급증한 530억 위안
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**9월 수출 1209억 달러(+83.5%) 역대 최대…반도체 첫 600억 달러 돌파**
반도체는 262.8% 급증한 603억 달러(메모리 540.7억·+358.6%)로 전체 수출의 49.9%를 차지했고 컴퓨터도 435.3% 늘어난 70억 달러. 1~9월 누적 수출 8145억 달러로 작년 연간 실적을 넘어섰고 무역흑자는 월 최초 400억 달러 돌파(498.5억 달러)
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**용인 반도체 국가산단, 삼성 요청에 "내년 말까지 1공구 조성" 속도전**
팹 1호기 착공 목표가 2028년인 가운데 삼성이 2027년 말까지 부지 조성을 요청, LH는 인허가를 4년 6개월→1년 9개월로 단축하고 이달 우선추진구역(1공구 345만㎡, 대우건설 컨소시엄 8686억원) 착공 예정
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**한전·SK하이닉스, 반도체 산단 전력설비 안정 운영 업무협약**
설비 점검·진단 지원, 고장 시 신속 복구 체계 구축 등을 담았으며 한전은 이천·청주에 2.5GW를 공급 중이고 용인 클러스터에 5.5GW 공급망을 구축 중(7월 말 동용인변전소 준공)
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**딥시크, 화웨이 AI칩용 개발도구 '타일랭' 공개…쿠다 대안 제시**
쿠다보다 단순한 프로그래밍 방식을 제공한다며 화웨이 칩용 버전을 오픈소스로 공개했고 현재 AGI 연구의 '핵심 도구'로 사용 중. 쿠다 개발자는 약 400만명이며 화웨이는 자국 수요조차 못 맞춰 해외 판매를 제한할 계획
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**네비우스, 추론 최적화 기업 인퍼라이즈 인수**
모델 로딩에 드는 '콜드 스타트'를 줄여 유휴 GPU 비용을 낮추고 수요에 맞춰 캐파를 탄력 운용하는 기술로, 토큰 팩토리에 통합해 토큰 경제성과 가동률을 개선할 계획(거래 조건 비공개)
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**AMD, 반도체 설계용 에이전틱 AI 'AMD 로스' 출시**
HLS 기반 하드웨어·실리콘 설계와 타이밍 오류 분석, 디버깅을 대화형 지시로 수행하며 MCP 서버로 비바도·비티스 등 기존 도구와 연결, 특정 LLM·IDE에 종속되지 않고 에어갭 환경도 지원. 별도 라이선스 비용 없이 제공되며 매월 기능 업데이트 예정
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