[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

**2026.11.05 주요 뉴스**

**삼성전자, 기흥에 2·4나노 첨단 파운드리팹 '카이로스 프로젝트' 추진…약 30조원 투입**
철거를 마친 종합기술원·공과대학 부지에 4개 페이즈로 조성하며 EUV 수십 대(8조~10조원) 견적을 마련, HBM4·4E 베이스다이 생산능력을 확충하고 HBM5용 2나노까지 대비하며 6라인 일부는 첨단 패키징으로 전환
[https://buly.kr/9MTYiOp](https://buly.kr/9MTYiOp)

**삼성 테일러 2공장, 2030년 양산 전 캐파 전량 수주…AMD HBM 베이스다이가 대부분**
2나노 공정에 250만 평방피트(1공장의 1.5배) 규모로 11월 초 본격 착공, 2029년 2월 장비 반입 예정이며 브로드컴도 잠재 고객으로 거론. 다만 엔비디아가 NVHBM 베이스다이를 TSMC에 맡기도록 요구한 점은 제약
[https://buly.kr/ChrxLv0](https://buly.kr/ChrxLv0)

**솔리다임, 뉴욕 마시에 낸드 2개 팹 추진…총 투자 최대 1000억 달러**
1단계는 월 12인치 웨이퍼 10만장 규모로 팹당 400억~500억 달러가 들고 뉴욕주는 부지 정비에 최대 5000만 달러 지원 검토, IPO 철회로 키옥시아 CB(약 23조원 추정) 활용 등 대체 재원이 거론
[https://buly.kr/B7d8X4X](https://buly.kr/B7d8X4X)

**미 상무부, SK하이닉스 다롄 장비 반입 보류 지속…뉴욕 투자와 연계**
솔리다임이 8월 말 이후 10차례 가까이 협의했으나 케슬러 차관은 증설·업그레이드용 장비 불가 입장을 고수, 회사는 “2023년 완공된 모드B 공간을 채우는 것이라 증설이 아니다”라는 입장
[https://buly.kr/2qbWQhd](https://buly.kr/2qbWQhd)

**최태원 회장, SK하이닉스 美 AI 투자법인 ‘HYAICO’ 이사회 의장 맡아**
최대 100억 달러를 출자해 솔리다임 법인을 AI 투자 중심으로 전환하는 구조로 CEO는 송현종 사장, 투자는 캐피털콜 방식으로 받고 솔리다임 배당·수익은 주주환원에 쓰는 방식으로 분리 운영
[https://buly.kr/884FrAq](https://buly.kr/884FrAq)

**민주당 중간선거 압승에 빅테크 7500억 달러 랠리…데이터센터 규제 기대**
아마존 7.4%, 애플 7% 등이 급등한 반면 어플라이드디지털·아이렌은 6~13% 급락, 신규 건설 제약이 기존 자산 가치를 높이고 캐펙스 부담을 덜어줄 것이란 해석
[https://buly.kr/DwHGE6m](https://buly.kr/DwHGE6m)

**텍사스 주지사에 '데이터센터 신규 유예' 공약한 히노호사 당선…36년 만의 민주당**
상원도 38년 만에 민주당이 탈환했고 텍사스는 미국 데이터센터 건설 용량의 27%를 차지, 조지아(7%)·펜실베이니아·오하이오(각 5%)에서도 민주당이 승리해 투자 위축 우려
[https://buly.kr/H6ktsnd](https://buly.kr/H6ktsnd)

**구글, 2027~2028년 말레이시아에 150억 달러 투자**
슬랑오르·느그리슨빌란에 신규 데이터센터 캠퍼스를 짓고 1GW 이상 청정에너지를 계통에 추가하며 PUE는 1.12~1.14, 건설 기간 연 11억 달러 GDP 기여와 3.7만개 일자리 창출 전망
[https://buly.kr/GkvNuRa](https://buly.kr/GkvNuRa)

**골드만삭스·아폴로, 스페이스X 400억 달러 AI칩 금융 매각 추진**
공식 신디케이션 전 단계로 일부 투자자에게 최대 5억 달러 규모 참여를 제안 중
[https://buly.kr/GEB6yi3](https://buly.kr/GEB6yi3)

**CXMT, 자사주 매입 최대 50억 위안으로 두 배 확대…주가 13.6% 급등**
커촹반 사상 최대 규모이며 3분기 매출은 613% 늘어난 1187억 위안, 순이익 544억 위안으로 흑자 전환하고 매출총이익률은 89.53%
[https://buly.kr/ET1XAYl](https://buly.kr/ET1XAYl)

**Arm, FY3Q 매출 가이던스 15.4억 달러로 기대 하회…시간외 4% 하락**
2분기 매출은 27% 늘어난 14.4억 달러(라이선스 +50%, 로열티 +8%)로 컨센을 넘겼으나 일부 전망치(17억 달러)에는 미달, 자체 CPU는 FY27~28 최대 20억 달러 매출 목표이고 메모리 부족에 따른 스마트폰 둔화가 부담
[https://buly.kr/3jBJKoM](https://buly.kr/3jBJKoM)

**메모리 현물가, DDR4 주력 제품 0.09% 하락·낸드 웨이퍼 4.33% 급락**
DDR5는 납기 압박에 일부 매수 희망가가 올랐으나 DDR4는 현물가가 공식가를 웃돌아 조정 기대로 관망세가 확산, 512Gb TLC 웨이퍼는 16.152달러로 하락
[https://buly.kr/9tDpfM0](https://buly.kr/9tDpfM0)

* SK증권 리서치 IT팀 채널 : 
[https://t.me/skitteam](https://t.me/skitteam)