** Today 관심 레포트**

**- KB금융: 자본시장 둔화에도 견고한 실적 전망 (NH투자증권, Buy, 목표주가 226,000원)**
- 비은행·비이자 포트폴리오 강점이 돋보이는 시기
- 이자이익은 시장금리 상승·비이자이익은 자본시장 호조 수혜로 견조한 실적 지속
- KB증권의 지주 이익 기여도가 2024년 8.0%→2026년 1분기 18.4%까지 확대되며 자본배분 효율성 부각

**- LG전자: 지금부터 달라진다 (신한투자증권, 매수, 목표주가 290,000원)**
- 가전·전장 등 주력사업 안정적 수익성 바탕으로 고정비 절감 효과 본격화
- 로봇과 AI 데이터센터 냉각솔루션 등 신사업이 본격 성장궤도 진입할 것으로 기대
- 빅테크와 협업한 AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대 및 홈로봇 분야 기술 고도화 진행 중
 
**- 삼성E&A: 하반기도 좋은데 내년은 더 좋아진다 (키움증권, BUY, 목표주가 73,000원)**
- 그룹사(삼성전자·삼성전기 등) Capex 증가 직접 수혜 전망, 올해 그룹사 수주 예상치 상향
- 화공·뉴에너지 부문은 중동 가스시장·중남미·CIS·동남아 LNG 수주 확대 수혜 지속
- 창사 이래 최고 수주환경 조성 중이며 연간 수주 가이던스 초과 달성 가능성 높게 평가