** Today 관심 레포트

**- LG에너지솔루션: 일회성 감안하더라도 호실적 (대신증권, Buy, 목표주가 530,000원)**
- 3분기 영업이익은 일회성 이익 약 3,200억원을 제외해도 4,335억원으로 시장 기대치 상회
- 소형전지는 테슬라 판매 호조로 출하 증가, 매출 회복과 수익성 방어
- 4분기 대규모 ESS 신규 수주가 추가 주가 상승의 핵심 변수

**- HD현대마린솔루션: Goltens를 품고, 이제 남의 배도 탐한다 (다올투자증권, BUY, 목표주가 310,000원)**
- 골텐스 인수로 기존 부품·솔루션 공급에 해외 현장 정비망 결합
- 타 조선사 선박과 타사 엔진 시장으로 사업 확대 가능
- 육상 발전설비 운영·유지보수와 AI 데이터센터 발전설비 MRO가 새로운 성장 동력

**- 코스맥스: 3Q26 Preview - 성장세란게 숨긴다고 숨겨지는 것도 아니고 (상상인증권, BUY, 목표주가 400,000원)**
- 3분기 영업이익 780억원 안팎으로 컨센서스 677억원을 크게 웃도는 사상 최대 분기 실적 전망
- 미국 법인 매출 70%, 중국 25%, 동남아 29% 증가 전망
- 9월 한국 화장품 수출 12억달러로 사상 최대, 기초 수출 호조에 색조 회복 동반