장광화신, 시장 루머에 대해 "모건스탠리가 언급한 내용은 FCC 공식 문서 규정이 아님. 실제 영향은 의문"
• 중국 광통신 섹터 큰 폭으로 하락. 다수 종목 하한가
• 모건스탠리는 FCC가 3.2T 광모듈부터 규제 도입하는 커버드 리스트 발표 가능성 제시. 모듈의 65% BOM 가치는 미국 기업에서 나와야 한다고 언급
• 이에 대해 장광화신은 "모건스탠리 애널리스트가 백악관 및 FCC 고위 관리 통해 입수한 정책 논의 단계의 구두 메시지일 뿐, FCC의 공식 문서 규정 아님. 실제 영향은 의문"이라고 평가
• 현재 글로벌 AI 투자는 여전히 빠르게 성장. AI 밸류체인이 중국 공급을 완전히 배제하는 것은 단기적으로 거의 불가능. 중장기적으로도 매우 높은 대체 비용 직면
长光华芯回应市场传闻：大摩纪要并非FCC正式成文法规 真实影响有待商榷
10月8日，A股光通信板块大幅下跌，多只个股跌停。消息面上，摩根士丹利的调研纪要提到，FCC（美国联邦通信委员会）或将出台Covered List清单，从3.2T光模块开始做出限制，模块65%BOM价值要来自美国公司等。对此，长光华芯回应记者称，该纪要是大摩策略师在华盛顿会见白宫、FCC高级官员时获取的还处于政策讨论阶段的口头信息，并非FCC正式成文法规，其真实影响有待商榷。当前，全球AI投资仍在快速增长，AI产业链完全“离开国内供应”在短期内几乎不可能，在中长期也面临极高的替代成本。（上证报）
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