6280억달러의 부외 약속 포함 시 35% 비싸지는 Meta 주식
• Meta는 2분기 말 기준 약 6280억달러 규모 부외 약속 보유. 이를 기업가치 산정에 포함하면 FY27 EV/매출은 6.15배에서 8.32배로 35% 상승
• 더욱 주목할 점은 같은 방식으로 조정한 알파벳의 EV/매출은 9배로 Meta 높다는... اقرأ المزيد ←
BofA: 'AI 트레이드'가 현재 미국 채권시장 '최후의 방어선'
• AI 스토리가 거시적 리스크의 '완충재' 역할. 시장 변동성 억제하고 있다고 경고
• AI가 가져온 FOMO 심리가 'AI 풋옵션' 효과. 주식시장이 채권시장의 급격한 변동에 거의 반응하지 않게 만들고 있음
• AI 스토리 좌절될 경우 성장 기대치 하향 조정. 이는 채권시장 위기가 전반적인... اقرأ المزيد ←
• AI 스토리가 거시적 리스크의 '완충재' 역할. 시장 변동성 억제하고 있다고 경고
• AI가 가져온 FOMO 심리가 'AI 풋옵션' 효과. 주식시장이 채권시장의 급격한 변동에 거의 반응하지 않게 만들고 있음
• AI 스토리 좌절될 경우 성장 기대치 하향 조정. 이는 채권시장 위기가 전반적인... اقرأ المزيد ←
메타 Muse 인기 상승 이후에도 여전히 존재하는 한계: 주요 앱보다 개방률 낮아 장기적인 수익화는 여전히 시험대
• 출시 이후 누적 다운로드 수 560만건 상회. 한때 애플 앱스토어 1위. 그러나 사용자 접속률은 여전히 구글, ChatGPT 등 주류 앱에 비해 낮음. 보유율과 사용 빈도는 따라가지 못하는 상황
• 이에 BNP파리바는 Muse의 장기 현금화... اقرأ المزيد ←
• 출시 이후 누적 다운로드 수 560만건 상회. 한때 애플 앱스토어 1위. 그러나 사용자 접속률은 여전히 구글, ChatGPT 등 주류 앱에 비해 낮음. 보유율과 사용 빈도는 따라가지 못하는 상황
• 이에 BNP파리바는 Muse의 장기 현금화... اقرأ المزيد ←
연봉 6.6만달러부터 시작. 데이터센터에서 'AI 베이비시터'로 일하는 중
•AI 컴퓨팅 파워 사이클 뒤 수천개의 데이터센터는 수많은 엔지니어 및 기술자의 24시간 유지보수 필요
• 매일 장비 점검, 광섬유 용접, 고장 조사, 청각, 후각, 촉각 등 '인간 센서' 사용하여 시스템의 안정적인 작동 보장
• 데이터센터는 99.9999%의 가용성 추구. 어떠한... اقرأ المزيد ←
•AI 컴퓨팅 파워 사이클 뒤 수천개의 데이터센터는 수많은 엔지니어 및 기술자의 24시간 유지보수 필요
• 매일 장비 점검, 광섬유 용접, 고장 조사, 청각, 후각, 촉각 등 '인간 센서' 사용하여 시스템의 안정적인 작동 보장
• 데이터센터는 99.9999%의 가용성 추구. 어떠한... اقرأ المزيد ←
BofA Hartnett: 2000년 3월 '닷컴버블' 정점 6개월 전, 정보기술 & 커뮤니케이션 섹터만 상승. 현재와 거의 유사
• 현재 시장은 2000년 닷컴버블 붕괴 직전과 유사한 극단적인 양극화. AI 및 기술주 독보적으로 상승 & 시장폭 지속적으로 악화. AI 자본지출 버블 위험 높아지고 있음
• 미국채는 시장에서 심각하게 외면. 10년 물 미국채... اقرأ المزيد ←
• 현재 시장은 2000년 닷컴버블 붕괴 직전과 유사한 극단적인 양극화. AI 및 기술주 독보적으로 상승 & 시장폭 지속적으로 악화. AI 자본지출 버블 위험 높아지고 있음
• 미국채는 시장에서 심각하게 외면. 10년 물 미국채... اقرأ المزيد ←
남미에서 미국 vs. 중국 대리전 느낌
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~ 가디언에 따르면 트럼프 대통령의 두 번째 임기가 시작된 이후 중남미에서 치러진 7차례 대통령 선거에서는 모두 우파 후보가 승리했다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 체포와 정권 교체 이후 중남미의 좌파 정부는 브라질과 멕시코, 우루과이, 과테말라, 쿠바, 니카라과 등... اقرأ المزيد ←
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~ 가디언에 따르면 트럼프 대통령의 두 번째 임기가 시작된 이후 중남미에서 치러진 7차례 대통령 선거에서는 모두 우파 후보가 승리했다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 체포와 정권 교체 이후 중남미의 좌파 정부는 브라질과 멕시코, 우루과이, 과테말라, 쿠바, 니카라과 등... اقرأ المزيد ←
테슬라 테라팹 & TSMC 협력 논의
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~ TSMC and Elon Musk's Terafab semiconductor production initiative are discussing a potential collaboration under which TSMC would build and operate a... اقرأ المزيد ←
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~ TSMC and Elon Musk's Terafab semiconductor production initiative are discussing a potential collaboration under which TSMC would build and operate a... اقرأ المزيد ←
~ 중국 파운드리는 극자외선(EUV) 장비 수입이 차단되자 규제 대상에서 제외됐던 심자외선 액침 노광 장비로 눈을 돌려 집중 매입했다
~ 반면 2027년에 신규 장비 수입이 완전히 중단되더라도 기존에 비축한 설비만으로 연간 최대 1억5300만개의 AI 가속기를 양산할 수 있는 잠재력을 확보한 것으로 분석됐다
https://n.news.naver.com/arti... اقرأ المزيد ←
~ 반면 2027년에 신규 장비 수입이 완전히 중단되더라도 기존에 비축한 설비만으로 연간 최대 1억5300만개의 AI 가속기를 양산할 수 있는 잠재력을 확보한 것으로 분석됐다
https://n.news.naver.com/arti... اقرأ المزيد ←
11월 미-중-러 3자회담 성사 여부 관심
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~ NYT 보도에 따르면 지난달 5일 크렘린궁에서 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 대통령의 특사인 재러드 쿠슈너와 맏사위 스티브 윗코프를 만났을 때 루코일 해외자산 매각 거래를 성사시켜 달라고 요청했다
~ 푸틴 대통령은 러시아인들에게 러시아가 미국과 사업을 할 수 있음을... اقرأ المزيد ←
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~ NYT 보도에 따르면 지난달 5일 크렘린궁에서 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 대통령의 특사인 재러드 쿠슈너와 맏사위 스티브 윗코프를 만났을 때 루코일 해외자산 매각 거래를 성사시켜 달라고 요청했다
~ 푸틴 대통령은 러시아인들에게 러시아가 미국과 사업을 할 수 있음을... اقرأ المزيد ←
미국 주식 시장, 4분기 '숏 스퀴즈' 신호. CTA 포지션 대폭 축소 & 1.3조달러 규모 자사주매입 대기
• 포지션 청산, 자사주매입 탄약 확보, '중간선거 해 4분기 강세' 등 계절성이 숏스퀴즈 조건 형성
美股四季度“逼空”信号浮现：CTA仓位大撤退，1.3万亿美元回购蓄势待发
仓位清洗、回购弹药就位、中期选举年四季度的强势季节性——逼空条件正在成型。
https://wa... اقرأ المزيد ←
• 포지션 청산, 자사주매입 탄약 확보, '중간선거 해 4분기 강세' 등 계절성이 숏스퀴즈 조건 형성
美股四季度“逼空”信号浮现：CTA仓位大撤退，1.3万亿美元回购蓄势待发
仓位清洗、回购弹药就位、中期选举年四季度的强势季节性——逼空条件正在成型。
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