>>AI 데이터센터 전력 순부족 32GW… 전력 공급 시점이 설비투자의 핵심 변수로 부상 (중국언론)
•AI 전력난은 단순한 공급량 부족에서 필요한 시점에 전력을 실제로 공급할 수 있는지의 문제로 바뀌고 있음. 데이터센터는 자본집약도가 높아 전력 공급 지연 자체가 비용이 되면서, 전력 공급까지 걸리는 시간(Time-to-Power)이 AI 설비투자의 수익률과 투자 집행을 좌우하는 핵심 변수로 부상
•10월 6일 Google은 Constellation Energy와 총 3.59GW 규모의 장기 전력 공급 계약을 체결했음. 기존 원전 증설분 890MW는 20년, PJM 지역 기존 발전설비의 2.7GW는 15년간 공급받기로 했음. Constellation은 원전 11기 개조에 43억 달러 이상을 투자하고 2028년부터 증설 전력을 공급할 계획임. 빅테크가 장기 계약으로 신규 전력 설비투자를 유도해 공급 시점을 앞당기는 사례
•Morgan Stanley는 2026~2028년 미국 데이터센터 전력 수요를 약 97GW로 추산. 건설 중인 프로젝트와 전력망 공급 가능 용량을 제외한 당초 부족분은 57GW이며, 가스터빈·연료전지·원전 등 대안을 고려해도 순부족이 32GW로 예상됨. 이는 전체 수요의 34%에 해당하며, AI 인프라 구축 속도가 전력 공급 확대 속도를 앞지르고 있음을 보여줌
>净缺口32GW！电力正成为左右AI资本开支兑现的关键变量，快电源战略升维正当时 https://wallstreetcn.com/member/articles/3783147#from=ios
>>AI 데이터센터 전력 순부족 32GW… 전력 공급 시점이 설비투자의 핵심 변수로 부상 (중국언론) •AI 전력난은 단순한 공급량 부족에서 필요한 시점에 전력을 실제로 공급할 수
하나 중국/신흥국 전략 김경환
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