>>투항식 매도 이후, 골드만삭스가 AI 거래를 재고 : ‘건설’에서 ‘응용’으로
•골드만삭스는 AI 투자 논리가 구조적인 변화를 겪고 있다고 경고. 나스닥은 고점 대비 10% 넘게 조정됐고, 필라델피아 반도체지수는 하루 만에 12% 급락했음. 이번 매도세는 펀더멘털 붕괴가 아니라 헤지펀드의 포지션 청산에 따른 것으로 평가
•더 중요한 점은 AI 자본지출 증가율이 2026년 100%에서 2028년 14%로 급격히 둔화될 것으로 예상된다는 것임. 데이터센터 건설에 베팅하는 단일한 투자 논리는 한계에 도달했으며, 시장의 중심이 인프라 공급업체에서 실제로 수익을 창출할 수 있는 애플리케이션 영역으로 이동하고 있음
>投降式抛售后，大摩反思AI交易：从“建设”转向“应用” https://wallstreetcn.com/articles/3785432#from=ios
>>투항식 매도 이후, 골드만삭스가 AI 거래를 재고 : ‘건설’에서 ‘응용’으로 •골드만삭스는 AI 투자 논리가 구조적인 변화를 겪고 있다고 경고.
하나 중국/신흥국 전략 김경환
@HANAchina중국/신흥국 전략 애널리스트 김경환입니다. 중국 및 신흥국 경제•증시 관련 정보 공유 채널입니다! 저희는 공식 자료를 통해서만 투자의견을 드리고 있습니다. 뉴스 정보와 이슈 관련 코멘트는 공식 의견에 기반하거나, 개인의 생각입니다.
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