>>ASIC, 메모리 및 광모듈 등 부품의 ‘테일 리스크’: 미국 전력 부족, 랙에 장착해도 전력을 공급받지 못함
•Morgan Stanley는 미국 데이터센터가 2028년까지 약 32GW, 전체의 34%에 해당하는 순 전력 부족에 직면할 것으로 전망. 전력 병목은 우선 ASIC 및 메모리, 광모듈, 전력관리 등 공급망 후단에 충격을 줄 가능성이 있으며, Nvidia와 Broadcom은 상대적으로 더 높은 내성을 보일 것으로 예상함. 자체 전력 확보와 해외 증설이 빨라지더라도 전력 부족분을 단기간에 메우기는 어려울 것
>ASIC、存储和光模块等组件的“尾部风险”：美国缺电，装上机架却通不了电 https://wallstreetcn.com/articles/3783110#from=ios
>>ASIC, 메모리 및 광모듈 등 부품의 ‘테일 리스크’: 미국 전력 부족, 랙에 장착해도 전력을 공급받지 못함 •Morgan Stanley는 미국 데이터센터가 2028년까지 약
하나 중국/신흥국 전략 김경환
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