하나 중국/신흥국 전략 김경환

>>AMD CEO 리사 수, 메모리 부족 대응 위해 삼성전자 반도체 수장과 회동

•AMD CEO 리사 수는 수요일 삼성전자 반도체 사업부장 겸 부회장 전영현과 만날 예정임. 이는 AI 산업의 두 핵심 인물이 최근 진행하는 대면 교류.,소식통에 따르면 리사 수는 이번 방한 기간 회담을 가질 예정이나, 구체적인 내용은 공개되지 않음. 삼성전자와 AMD는 논평을... Read more →

>>미국 증시 3분기 실적 시즌 다음 주 개막: S&P500 EPS 27% 증가 전망, 엔비디아와 마이크론 두 기업이 1/3 기여

•골드만삭스는 S&P500의 3분기 EPS갚전년비 27% 증가할 전망. 이 가운데 마이크론이 19%, 엔비디아가 15%를 기여하고, 상위 10개 기업이 전체 이익 증가분의 68%를 차지할 것으로 예상

•한편 S&P500 중위... Read more →

>>미국의 반대 움직임 심화! 오라클의 또 다른 초대형 데이터센터도 ‘전력 공급 불가’로 차질

•뉴멕시코주 프로젝트가 차질을 빚은 데 이어, 오라클의 위스콘신주 1.3GW 데이터센터도 송전 승인 절차가 재개되면서 전면적인 전력 공급이 2028년 또는 2029년까지 지연될 가능성이 제기됨. 프로젝트 비용은 75% 급증함. 전력망 병목으로 매월 약 9억 달러의... Read more →

>>(요약) DRAM 대형 업체, 가격 인상 계획…최대 20% 인상 전망

•대만 경제일보에 따르면 7일 대만 메모리 업체 난야테크놀로지(南亚科)가 최근 고객사에 DRAM 계약가격을 다시 인상한다고 잇따라 통보했으며, 최대 인상폭은 20%에 달할 수 있음. 난야테크놀로지는 고객사 견적과 관련해서는 논평을 거부

•업계는 난야테크놀로지가 새로운 계약가격 인상을... Read more →

>>S&P500 사상 최고치 기록했지만, 사실상 AI 관련 거래만 상승 (중국언론)

•미 증시가 사상 최고치를 기록했지만 시장의 차별화가 심화되고 있으며, 상승세가 AI가 주도하는 기술 대형주에 크게 의존하고 있음. 연준의 금리 인상, 높은 미 국채 수익률, 높은 유가라는 거시적 부담 속에서 자금은 현금이 풍부한 기술 대형주를 피난처로 보고 있으며, 이로... Read more →

>>석유와 AI 칩 수입 증가로 미국 8월 무역적자 1,056억 달러로 확대, 17개월 만에 최고치

•미국 8월 무역적자가 1,056억 달러로 확대되며 2025년 3월 이후 최고치를 기록함. 수입액은 사상 최대인 4,208억 달러로, AI 데이터센터 건설에 따른 반도체 및 자본재 수입 급증이 주요 원인임. 무역적자가 예상치를 웃돌면서 골드만삭스와 애틀랜타... Read more →

• 중국 정부는 2030년 전자정보 제조업 매출 30조 위안 달성을 목표로, 고부가 PCB(고다층, 고밀도, IC 기판 등)와 핵심 소재·장비의 자립 및 고도화를 강력히 추진

• 기술력을 끌어올린 중국 기판 및 소재 기업들이 한국, 대만, 일본 경쟁사들을 맹추격하며 미국 GPU 및 ASIC 서버 공급망에 본격적으로 합류

• 2026년 상반기 PCB 관련 신규... Read more →