JP모건 Sam Edmunds(영국)의 아시아 투자자 투어(홍콩, 싱가포르, LS일렉, DC바이트) 후기
1. 시장 및 경기 사이클 전망에 관하여:
APAC 투자자들은 유럽 및 미국 투자자들보다 AI/DC 모멘텀의 전망과 지속 가능성에 대해 훨씬 더 비관적입니다(그 격차가 APAC 쪽에 유리한 방향으로 다소 좁혀지고 있기는 하지만). 주된 우려는 중국의... Читати далі →
에테르의 일본&미국 리서치
@aetherjapanresearch일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Відкрити в Telegram 트럼프, ‘초지능 태스크포스(Super Intelligence Force)’ 창설
트럼프 대통령은 제이 클레이튼, 앤드루 퍼거슨, 에밀 마이클, 스콧 쿠퍼가 이끄는 새로운 ‘초지능 태스크포스(Super Intelligence Force)’의 창설을 발표했습니다.
이 조직은 AI 기업, 소비자, 핵심 인프라 제공업체, 공익단체 및 종교단체와 연방정부 간의... Читати далі →
트럼프 대통령은 제이 클레이튼, 앤드루 퍼거슨, 에밀 마이클, 스콧 쿠퍼가 이끄는 새로운 ‘초지능 태스크포스(Super Intelligence Force)’의 창설을 발표했습니다.
이 조직은 AI 기업, 소비자, 핵심 인프라 제공업체, 공익단체 및 종교단체와 연방정부 간의... Читати далі →
“남이 푼 답안지로 재판 가라니”…1.6조 D램 유출 쫓던 검사의 경고
삼성전자가 1조6000억원을 들여 5년 간 개발한 D램 기술이 중국 1위 D램 업체 창신메모리(CXMT)로 넘어간 사건을 끝까지 쫓았던 검사가 오는 2일 수사권을 내려놓는다. 다른 사건 수사 중 발견한 10년 전 파일 몇 건으로 추적하기 시작해, 여권 신청서 속 글씨체까지 일일이... Читати далі →
삼성전자가 1조6000억원을 들여 5년 간 개발한 D램 기술이 중국 1위 D램 업체 창신메모리(CXMT)로 넘어간 사건을 끝까지 쫓았던 검사가 오는 2일 수사권을 내려놓는다. 다른 사건 수사 중 발견한 10년 전 파일 몇 건으로 추적하기 시작해, 여권 신청서 속 글씨체까지 일일이... Читати далі →
[모건스탠리] AI 파이낸싱 현황: 후퇴가 아닌 일시정지
모건스탠리는 9월 글로벌 AI 관련 채권 발행 규모가 약 230억 달러로 올해 들어 두 번째로 적은 달이었지만, 이는 펀더멘털 약화나 자금 부족 때문이 아니라 일시적인 현상이라고 평가했습니다. 둔화 요인으로는 여름철에 집중된 대규모 선행 발행, 신규 데이터센터 건설을 둘러싼 규제·정치적 제약 확대,... Читати далі →
모건스탠리는 9월 글로벌 AI 관련 채권 발행 규모가 약 230억 달러로 올해 들어 두 번째로 적은 달이었지만, 이는 펀더멘털 약화나 자금 부족 때문이 아니라 일시적인 현상이라고 평가했습니다. 둔화 요인으로는 여름철에 집중된 대규모 선행 발행, 신규 데이터센터 건설을 둘러싼 규제·정치적 제약 확대,... Читати далі →
Citi) HDD 공급은 계속 제약될 전망, 주가 조정을 매수 기회로 활용
씨티의 견해
오늘 앞서 보도된 토시바(Toshiba)의 생산능력 확대 계획 관련 뉴스(TrendForce, 2026/10/2)에 대한 후속 코멘트로서, 저희는 현재 HDD 업계가 제약 없는 수요 대비 출하량이 크게 부족한 상태이며, 저희의 점검에 따르면 향후 수년간 공급 부족 규모가... Читати далі →
씨티의 견해
오늘 앞서 보도된 토시바(Toshiba)의 생산능력 확대 계획 관련 뉴스(TrendForce, 2026/10/2)에 대한 후속 코멘트로서, 저희는 현재 HDD 업계가 제약 없는 수요 대비 출하량이 크게 부족한 상태이며, 저희의 점검에 따르면 향후 수년간 공급 부족 규모가... Читати далі →
인공지능
씨티의 Inference Ahead - 대규모 지능을 위한 기반(레일) 구축
씨티의 견해
제미나이 4 아르곤(Gemini 4 Argon, 9/30)은 AA에서 53점을 기록하며 페이블 5.1(Fable 5.1) 및 GPT-6 아스트라(GPT-6 Astra)와 같은 수준에 도달했습니다. 이 모델의 설계는 점점 더 커지는 소프트웨어 프로젝트 전반에서... Читати далі →
씨티의 Inference Ahead - 대규모 지능을 위한 기반(레일) 구축
씨티의 견해
제미나이 4 아르곤(Gemini 4 Argon, 9/30)은 AA에서 53점을 기록하며 페이블 5.1(Fable 5.1) 및 GPT-6 아스트라(GPT-6 Astra)와 같은 수준에 도달했습니다. 이 모델의 설계는 점점 더 커지는 소프트웨어 프로젝트 전반에서... Читати далі →
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JP모건 크로스에셋 전략; 맙소사! 금리 인상의 고통: 반도체는 날고, 경기민감주는 덜컹
[매크로 및 연준 전망]
9월 미국 비농업 고용은 +2.9만 명(민간 +4.6만 명)에 그쳤고, 실업률은 4.14%에서 4.18%로 소폭 상승했습니다. 예상보다 약한 고용 지표로 10월 인상 위험이 줄어들었으며, 시장의 10월 긴축 프라이싱은 주초 약 17bp에서 약... Читати далі →
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