✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
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- 앞으로 12개월을 내다보며 AI HW에 대한 생각을 정리하고, 이번주도 원리를 이해하실 수 있는 코멘트들을 넣었습니다. 오픈AI ARR, RL가 중요한 이유, 데이터센터 자금조달 구조, '뚱냥이' 분석입니다.
- 오라클-블룸에너지가 연관된 Project Jupiter의 심리 일정 변화, 루멘텀 CEO CY29까지 SOLD OUT 인터뷰, Ethernet Alliance, OCS 업계 코멘트, ECOC 2026 데이터 분석.
- 마벨 Investor Day 2026, 도시바가 돌을 던진 HDD 산업, 구글-유니티의 전략적 파트너십 'Playground' 함의, 사이버보안의 중요도를 느낄 수 있는 Epoch 데이터가 담겼습니다.
🌴 투자의 생각
- 앤스로픽 핵심 연구진 인터뷰 : 코딩 다음은 생물학, AI 발전의 다음 병목은 무엇인가
- 마이크론 3Q26 실적발표 : 메모리 Phase 2, 시장은 마진의 높이가 아니라 길이를 묻는다
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
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올바른
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