✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 26일~10월 30일)
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- 3Q26 실적발표 시즌 속에서 새로운 모델과 기술들도 계속해서 발표되다보니, 주가는 무겁운데 주제는 많은 주간이 됐습니다. 실적은 BE, WDC, META, SPCX, TSLA를 정리했습니다.
- 코딩 다음의 AI ARR 성장이 어디서 나올 것인가는 다음 모델이 결정하겠으나, 현 시점에서 예상할 수 있는 사용 사례들을 생각해봤습니다. 여러모로 사이버보안이 중요해지는 중입니다.
- DeepSeek-V4.1-Flash과 DeepInfer를 통해서 생각해볼 것들이 많았던 주말입니다. 구글/오픈AI/아마존 CEO 인터뷰, 자금조달 병목과 앤스로픽 IPO의 관계를 생각한 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 블룸에너지 3Q26 실적발표 : 5GW를 넘어 10GW로, BTM을 넘어 FTM으로 ⚡️
- 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
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올바른
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