✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)
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- Muse 효과에 대해서 생각해본 주간입니다. 한 기업을 Overweight으로 상향하고, 두 기업을 Neutral로 하향했습니다. AI HW에 미치는 영향, AI HW 공급망들도 정리해봤습니다.
- 2주 연속으로 오라클의 Project Jupiter 이슈가 불거졌습니다. 꾸준히 전해드렸던 포인트이기에 헷갈리시면 안되는 부분들이 많습니다. 블룸버그와 WSJ에서 말한 것들을 하나씩 풀어봅니다.
- 광학은 여러 컨퍼런스에서 디테일이 오간 것을 풀어서 정리해봤고, 앤스로픽-아카마이 CPU 계약의 흥미로운 포인트, Gemini 4 출시, 엔비디아 RTX Pro 5500에 대한 생각을 정리했습니다.
🌴 투자의 생각
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기
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올바른
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