안녕하세요,
한국IR협의회 기업리서치센터에서 당사 리서치 보고서를 발간하였습니다.
● 알테오젠 | 주사는 짧게, 성장은 길게 (10/16)
● 키트루다 SC, 상업화에서 판매 확대 단계로
• Keytruda Qlex 상업화로 ALT-B4의 사업성 확인
• 판매 확대에 따른 추가 판매 마일스톤이 실적 성장에 기여할 전망
● 면역항암제에서 ADC까지 적용 확대
• 엔허투 SC 개발로 ADC 영역 진출
• 바이오젠·노바티스의 복수 제품 계약으로 수익원 다변화 기대
• 블록버스터 특허 만료 대응과 신약의 선제적 SC 개발이 추가 계약 기회
● 2026년 실적 전망
• 매출 4,194억원: 전년 대비 +94.3%
• 영업이익 2,474억원: 전년 대비 +131.4%
• 영업이익률 59.0%
• 판매 마일스톤과 신규 계약·옵션 행사 수익이 성장 동력
[리포트 링크] https://me-l.co/kvddyonk