Я перебудував свою CRM-систему під агентів.

Я перебудував свою CRM-систему під агентів.

Увага, якщо ви додасте агентів до бардаку, отримаєте ще більше аі-згенерованого бардаку

Ось 6 основних блоків:

1. Власне, CRM-система

Twenty, бо першим критерієм вибору був MCP.
Крім компаній і угод, там є сигнал, скор і черга.

Також важливо, що вона коштує 12 баксів на місяць 🙂

2. Хто має право редагувати

Пріоритет джерел:
мої правки руками,
далі анкета з букінгу,
далі автозаливка.

Агент нічого не записує без мого підтвердження.

3. Інтеграції

→ Fathom після дзвінка лишає підсумок
→ TidyCal кладе букінг як компанію й угоду
→ Apify звіряє хедкаунт щомісяця, вакансії щопонеділка
→ OpenSEO знімає позиції акаунта й згадки в ШІ-пошуку

Назад із бази виходять телеграм-бріф, сторінки в Notion і PDF-інвойс.

4. Воркфлоу

→ о 9:00 бріф у телеграм
→ Комент-радар о 9:30 збирає пости пʼятьох груп і пропонує чернетки коментів
→ бріф до інтро-дзвінків, що відбудуться сьогодні
→ контент-план на тиждень щопонеділка на основі моїх розмов

У кожного однакові частини: тригер, дані, дія, підтвердження.

Дозбір контактів: Freckle веде каскад AI Ark, LeadMagic, Findymail, ZeroBounce.

5. Критерії дискваліфікації

→ немає офера
→ продуктовий бізнес
→ менше 20 людей у компанії

Сигнал теж дискваліфікується по даті.
Сьогодні о 7:41 таких агент знайшов три компанії, поки я спав.

6. Репортинг


→ дашборд охоплень й лідів раз на тиждень
→ MRR, CAC і інші бізнес-метрики раз на місяць
→ раз на місяць рух хедкаунту по всій базі

Збирайте шари в такому порядку, і агента є куди пускати.

P.S. 10 вересня проводжу воркшоп по аутбаунду.
Реєструйтесь за посиланням у шапці профілю.