Claude братиме із Salesforce дані про акаунти, угоди та воронку продажів.
Також плагін:
• дає доступ до 37 навичок — підготовка до дзвінків, оновлення CRM тощо;
• щоранку збирає брифінг для користувача: зустрічі, клієнти та інше;
• дозволяє редагувати брифінг — переносити дати, змінювати етапи угод тощо;
• перед дзвінком знаходить увесь контекст у Salesforce, Slack та пошті;
• після дзвінка — надсилає follow-up, створює інтерактивний дашборд продажів, заповнює CRM та виконує інші завдання.
@bankinvest