광통신 섹터 9월 실적 폭발, AI 데이터센터 점화
1. 9월 주요 광통신 기업 실적 급증
인공지능(AI) 데이터센터 수요에 힘입어 대만 광통신 관련 기업들의 9월 매출이 일제히 강세를 보였습니다.
롄야: 9월 매출 5억 4,000만 대만달러, 전년 동기 대비 +190.16% 급증 (2배 이상 성장)
광황: 9월 매출 1억 2,100만 대만달러, 전년 동기 대비 +140.31% 급증 (2배 이상 성장)
롄쥔: 9월 매출 12억 8,900만 대만달러, 전년 동기 대비 +99.78% 증가 (2배에 육박)
2. 기업별 주요 실적 세부 내용
롄쥔: 3분기 매출 37억 5,600만 대만달러(전분기 대비 +26.18%, 전년 동기 대비 +102.39%).
1-3분기 누적 매출 88억 1,900만 대만달러(+36.47%). 8월 세후 순이익 1억 4,300만 대만달러(+258%), 단월 주당순이익(EPS) 0.98대만달러, 78월 합산 EPS 2대만달러 기록.
광황: 9월 매출 1억 2,100만 대만달러(전월 대비 +11.52%, 전년 동기 대비 +140.31%).
3분기 매출 3억 2,600만 대만달러(전분기 대비 +65.98%, 전년 동기 대비 +115.95%). 월간 및 분기 매출 모두 전년 동기 대비 2배 이상 증가.
기타 기업: 퉁신 9월 매출 0.65억 대만달러(+52.96%), IET-KY 1억 800만 대만달러(+11.37%), 창웨이 0.32억 대만달러(+8.12%).
3. 시장 전망 및 트렌드
400G 이상 광트랜시버 모듈의 급성장:
2026년 출하량: 1억 200만 개 예상 (전년 대비 +79.7%)
2027년 출하량: 1억 4,600만 개 예상 (전년 대비 +42.8%)
반면, 400G 이하 모듈 출하량은 점차 감소세를 보임.
스펙 전환: 2027~2029년 기간에는 800G가 시장 주류가 되고, 1.6T의 침투율도 지속 상승하여 인공지능 데이터센터의 고속 광인터커넥트 수요가 빠르게 확대될 전망입니다.
장기 전망: 400G 이상 광트랜시버 출하량은 2025년 5,684만 개에서 2029년 1억 6,800만 개로 4년 만에 약 3배 규모로 확대될 것으로 예상됩니다.
기관 의견: 800G 및 1.6T 침투율 향상과 더불어 실리콘 포토닉스, CPO(공동 패키지 광학) 등 신기술 아키텍처가 발전하면서 광칩, FAU(광섬유 어레이), 고속 광모듈 등의 공급망이 인공지능 고속 상호연결 업그레이드 트렌드의 지속적인 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20261008700080-430502