루멘텀 $LITE CEO 마이클 헐스턴, Fox Business 인터뷰 (26.10.19)
AI 광통신 수요 급증 — 공급 부족 끝이 보이지 않는다
금융시장은 변동성이 크지만, 당사의 수요는 매우 강력하며 매일 더욱 강해지고 있다.
공급 부족을 해결하기 위해 모든 노력을 기울이고 있지만, 현재로서는 수요 증가세가 언제 끝날지 전혀 보이지 않는다.
투자 위험 일부를 고객과 분담하는 구조를 구축했다.
현재 체결한 구매계약은 상당 부분 취소 불가능(Non-cancelable)하다.
고객이 쉽게 주문을 철회할 수 없어 대규모 설비투자를 지속할 수 있다.
Q. 미국 국채금리가 급등하면서 AI 기업들의 자금조달 부담이 커졌다. 고객들이 주문을 연기하거나 재협상을 요구한 사례가 있나?
A) 그런 사례는 전혀 없었다.
최근 알파벳 CFO도 올해 설비투자(CapEx)가 전년 대비 증가할 것이라고 밝혔다.
이번 실적 발표에서 대부분의 하이퍼스케일러가 CapEx 증가를 발표할 것으로 예상한다.
앞으로 루멘텀은 다른 AI 인프라 기업들과 중요한 차이를 보이게 될 것이다.
향후 루멘텀의 성장동력은 단순히 AI 데이터센터 건설 증가에만 의존하지 않는다.
2027년, 특히 2028년부터 루멘텀의 실적은 데이터센터 건설 규모보다 광학적 연결로의 전환에 의해 좌우될 것이다.
https://x.com/DrNHJ/status/2112086558979551731?s=20