* Rosenblatt
도시바는 씨게이트보다 제품 세대 기준으로 한 세대 이상, WDC보다는 한 세대 미만 뒤처져 있다. 여기에 고객사 인증도 추가적인 사업 실행상의 장벽이다. 다른 조건이 동일하다고 보면, 이러한 용량 격차는 씨게이트와 WDC의 TB당 원가가 도시바보다 각각 약 25%, 15% 낮다는 것을 의미한다. 또한 상위 공급망의 수급이 빠듯한 가운데 도시바는 헤드와 기록매체를 외부 업체인 TDK와 레조낙에서 조달하기 때문에 불리함이 더 커진다.
도시바의 HAMR 생산이 의미 있는 규모로 확대되는 시점이 2029년이라면, 씨게이트의 2025년 대량생산 확대보다 약 4년, WDC가 계획한 2027년 생산 확대보다 2년 늦게 된다. 경쟁사들이 다음 세대 제품으로 계속 진화하는 동안 도시바의 기록밀도 열위는 더 오래 지속될 것이다.
* Rosenblatt 도시바는 씨게이트보다 제품 세대 기준으로 한 세대 이상, WDC보다는 한 세대 미만 뒤처져 있다.
카이에 de market
@cahier_de_market- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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