[27Q1 Review] 램리서치: 사상 최고 이익률, 12월 가이던스는 컨센서스 부합, 투자의견 매수 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #램리서치 최고 실적 달성 사상 최고 영업

[27Q1 Review] 램리서치: 사상 최고 이익률, 12월 가이던스는 컨센서스 부합, 투자의견 매수 유지
[대신증권 조재운]
#조재운 #램리서치
최고 실적 달성
사상 최고 영업이익률 40% 돌파, 시장 전망 상회하는 매출 기록, 잉여현금흐름 39.4% 달성.

#가이던스 #전망
가이던스 둔화 우려
12월 가이던스 컨센서스 부합, 서프라이즈 패턴 단절, 순차 증가율 완만해짐.

#투자 #중국
견제 축 등장
중국 매출 비중 35% 재확대, CSBG 보합으로 성장세 멈춤, 2027년 투자 전망 상향.

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