[3Q26 Preview] 현대건설: 이익은 지키고, 수주는 쌓고 [대신증권 이혜진] #이혜진 #현대건설 실적 전망 3Q26 컨센서스 부합 전망, 주택 수익성 안정 및 플랜트 정상

[3Q26 Preview] 현대건설: 이익은 지키고, 수주는 쌓고
[대신증권 이혜진]
#이혜진 #현대건설
실적 전망
3Q26 컨센서스 부합 전망, 주택 수익성 안정 및 플랜트 정상화로 실적 점진적 개선 기대, 데이터센터 수주 모멘텀 지속

#수주 #도시정비
신규 수주
데이터센터, 해상풍력, LNG 등 비원전 수주 모멘텀 지속, 원전은 중장기적 업사이드 관점 접근, 도시정비사업 물량 기반 확대 기대

#투자의견 #목표주가
투자 매력
주택 부문 안정적 수익성, 비원전 사업 수주 모멘텀으로 투자 매력 충분, 원전 계약 가시화 시 추가 밸류에이션 리레이팅 기대

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