[고배당 고금리 3Q26 Review] 효성: 화학의 적자를 중공업이 덮었다 [대신증권 이경연] #이경연 #효성 3Q 실적 호조 효성, 3Q26 영업이익 1,753억원 컨센서스 상

[고배당 고금리 3Q26 Review] 효성: 화학의 적자를 중공업이 덮었다
[대신증권 이경연]
#이경연 #효성
3Q 실적 호조
효성, 3Q26 영업이익 1,753억원 컨센서스 상회. 효성중공업 지분법 이익으로 화학 적자 상쇄, 견조한 실적 달성.

#배당 #주주환원
고배당 정책 유지
"고배당 기조 유지" 재확인, DPS 6,000원 추정. 배당 확대 통한 주주환원 집중, 5.1% 배당수익률로 주가 하방 지지 전망.

#투자전략 #목표주가
매수 의견 유지
투자의견 Buy, 목표주가 150,000원 유지. SOTP 방식 산출, 자회사 지분 가치, 부동산, 로열티 수익 가치 합산.

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