[3Q26 Review] 샘씨엔에스: 내년에도 계속되는 성장 [대신증권 김진형] #김진형 #샘씨엔에스 27년 성장 전망 27년 신규 고객사 발주 확대와 기존 고객 물량 증가로 이익

[3Q26 Review] 샘씨엔에스: 내년에도 계속되는 성장
[대신증권 김진형]
#김진형 #샘씨엔에스
27년 성장 전망
27년 신규 고객사 발주 확대와 기존 고객 물량 증가로 이익 추정치가 상향, 목표주가 25,000원으로 25% 상향 조정

#실적개선 #수익성
DRAM 비중 확대
DRAM 매출 비중 증가와 ASP 상승으로 27년 영업이익률 33.7% 전망, 전년 대비 3.1%p 상승 예상

#3분기실적 #호실적
고마진 시현
3분기 일회성 비용 환입 제외 시에도 DRAM 매출 비중 증가로 역대 최고 수준의 마진 기록

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