[3Q26 Review] 한화에어로스페이스: 악재의 중첩, 4분기까지 지켜보자 [대신증권 최정환] #최정환 #한화에어로스페이스 매수 의견 유지 투자의견 매수, 목표주가 1,640,

[3Q26 Review] 한화에어로스페이스: 악재의 중첩, 4분기까지 지켜보자
[대신증권 최정환]
#최정환 #한화에어로스페이스
매수 의견 유지
투자의견 매수, 목표주가 1,640,000원 유지. 27년 실적 추정치 상향, 글로벌 피어 대비 멀티플 격차 축소 전망.

#실적 #영업이익
3분기 실적 부진
3Q26 매출액 6.1조원, 영업이익 4,520억원 기록. 필리조선소 적자 및 지상방산 부문 실적 부진 영향.

#향후전망 #실적상향
4분기 및 27년 실적 개선
4Q26 폴란드 K9 자주포 인도 집중, 27년 수출 비중 증가 및 영업이익률 개선 전망.

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