📝 핵심적 본문 요약
한화비전은 2026년 3분기 매출 5,734억원과 영업이익 1,026억원을 기록하며 시장 예상치를 크게 웃돌았다. 비전 부문은 AI 카메라 수요와 가격 인상으로 최대 분기 매출을 달성했고 세미텍 부문은 PLP 장비 매출 인식으로 흑자전환했다. 어드반테스트는 SoC 테스터 호조로 분기 최대 실적을 경신하고 연간 가이던스를 상향했다. 테스트 장비와 부품 공급망의 실적 개선이 하반기 본격화되는 양상이다.
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가설은 이번 실적 개선이 AI 반도체 테스트 공정 병목에서 비롯됐다는 것이다. 어드반테스트의 SoC 테스터 매출 급증과 생산능력 확대는 GPU와 ASIC, CPU 수요가 공급을 초과하는 구조를 보여준다. 한화비전의 비전 부문 역시 AI 카메라 침투율 상승이라는 동일한 축을 공유한다. 국내 메모리 후공정 테스터와 비메모리 소켓 밸류체인이 상대적으로 저평가된 대안으로 부각될 수 있으며, 실적과 기대감의 구분이 관건이다.
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