📝 핵심적 본문 요약
한국은 내후년 4월 총선을 앞두고 내년 하반기부터 시장 친화적 정책이 나올 수밖에 없는 구조다. 미국은 같은 시기부터 차기 대선 후보군이 부각되며 공화당 내 인물 교체 흐름이 관측된다. 한국 대선은 2030년 3월, 지방선거는 같은 해 6월로 예정돼 있다.
(#고잉투더문 #going_tothe_moon)
✨(In)sight
가설은 정치 일정이 증시의 섹터 로테이션을 선행한다는 것이다. 한국은 총선을 앞둔 내년 하반기부터 정책 기대감이 밸류에이션을 끌어올리는 국면이 나타나고, 미국은 대선 경선 구도에 따라 방어와 성장 업종 간 온도차가 벌어진다. 실적이 아닌 기대감이 주도하는 구간이므로 정책 수혜 업종과 경기 민감 업종의 상대 수익률을 대조해야 한다.
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