📝 핵심적 본문 요약
ASML의 분기 매출이 사상 최대치를 기록했다. 반도체 기업들이 장비를 3년치씩 일시 발주하며 선수금이 9배 급증했다. 미스트랄 AI 투자로 5억 유로 이익이 반영됐다. 추가 수익 모델이 선폭 정밀도 개선까지 확대되며 장비 단가가 상승했다. 4분기는 증설 비용 선투입으로 마진이 소폭 감소할 전망이다. High-NA EUV 가동률이 90%에 달하며 대량양산이 본격화됐다.
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✨(In)sight
반도체 장비 업종 내 ASML의 독점적 지위는 선수금 폭증과 서비스 매출 성장 전망 상향으로 확인된다. 경쟁사 대비 압도적인 EUV 기술력이 고객사 발주를 3년치씩 몰아넣게 만들며 현금흐름을 왜곡 없이 개선한다. 다만 High-NA EUV의 생산성 확대는 소부장 생태계 교체 수요를 동반하므로, 검사장비와 마스크 관련 기업의 수혜 가능성을 주시할 필요가 있다. 현재 주가 상승은 실적 개선에 근거하나, 4분기 마진 감소와 중국 매출 비중 유지 여부가 변수다.
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